2021年12月10日 星期五

籌碼終極戰 超前部署 卡位年底獲利列車


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本期焦點 籌碼終極戰 超前部署 卡位年底獲利列車
特別報導 資本支出透玄機! 明年這些半導體股最有錢景
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籌碼終極戰 超前部署 卡位年底獲利列車
【文/林明謙】
今年是個股票波動相當大的一年,台股也從14000多點、漲至近18000點,讓我們來好好的看看這2021年的「市值增加的前20大個股」,看看台股上漲3000多點,除了台積電之外、到底是誰貢獻台股最多?而且這些個股,也將會點出未來2022年的大趨勢。

台積電勇奪第1名

統計1月1日∼12月3日為止,市值增加第1名的是台積電(2330),2021年以來大增了約2兆元、幅度約15%,略微落後大盤今年20%的漲幅,而市值由13.7兆元增加至15.8兆元,排名一直以來都是第1名,不愧是我們的護國神山,這市值相當於市值第2名到第24名的總和,影響力可見一斑。

這還是台積電股價在608元的情況,後來盤整了幾乎一整年都沒什麼漲。在3nm先進製程已於2021年下半年試產,並將於2022年下半年量產,加上台積電3大客戶蘋果、輝達及超微都已領先大漲且創下新高,又2022年晶圓代工持續吃緊而有機會再漲價,在眾多期待的利多下,台積電有機會憑藉著這長達10個月的大底再攻,屆時市值增幅將更驚人。

往下看市值增加的第8名、是我們的晶圓代工二哥聯電(2303),今年市值也增加了近2700億元、幅度約46%,而整體市值排名則由去年的9名、前進1名至第8名,預期晶圓代工未來幾個月,仍是台股漲勢的重要核心族群之一,可以逢低布局,穩健一點的可以抱台積電,若喜愛波動大的則可考慮聯電,畢竟外資都看好聯電目標價至100元以上。

接著再看今年市值增加第2名的是聯發科(2454),2021年以來大增了約5000億元、幅度約43%,聯發科近期股價急漲回升至千元水準,讓市值由1.2兆元增加至1.7兆元附近,總市值排名由去年的第3名、幹掉鴻海(2317)來至第2名,成為台股市值的股后。回顧今年4月的法說會完後、一公布單季EPS大賺約16元,股價隔天立刻來至1185元的歷史天價、漲停鎖死,但不幸遇到國內突破擴散,因此股價自此沒有站回去1000元過,一直到11月後才重返榮耀,以聯發科今年可望EPS大賺65元來看,目前的本益比才16倍而已,未來可望仍有上漲空間,留意前波低點990元附近最好不要跌破,否則可能會形成短期小M頭。

貨櫃3雄創造傳奇

而2021年市值增加第3名的是大名鼎鼎航海王長榮(2603),也是大增了約5000億元、幅度高達254%,市值由2020年年底的近2000億元、一口氣狂增至7000億元,真是太神奇了,這還是股價從233元回至133元左右的情況,不然,增加的幅度將增加驚人。所以12月3日的總市值排名由2020年的第38名、一口氣躍升來至第9名,擠進台股市值前10大,2021年在台股的交易中締下多項紀錄,成為傳奇。

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資本支出透玄機! 明年這些半導體股最有錢景
【文/李冠嶔】
所謂的資本支出定義是指公司為了維持現有競爭力,或者創造未來更多可能的營收、獲利而購買的新資產,或是為了獲得或延長固定資產耐用年限的費用,包括投資固定資產、土地、機具設備的投入,或者無形資產如專利或智慧財產權。

Meta投入340億美元

臉書(已更名為Meta)今年資本支出達190億美元,第4季開始將獨立分出元宇宙(Metaverse)業務。為了發展元宇宙,明年資本支出將升高到290億∼340億美元,年增66%,大約相當於亞馬遜、微軟和谷歌的年度資本支出。這些成本包括研發技術、擴編人才與基礎建設等相關花費。

提供Meta伺服器晶片的廠商主要是超微(AMD)與輝達(NVIDIA),資本支出中約有50億∼90億美元將用於人工智慧(AI),輝達是最大受惠者。臉書的資料中心將採用超微EPYC處理器,超微近期發表了一系列新晶片產品,包括機器學習與人工智慧繪圖晶片「MI200」,未來將與輝達一爭高下。

台積電(2330)每年資本支出都是法人對景氣主要參考指標,從2018年資本支出104.6億美元,到今年預估300億美元,3年內投資1000億美元的計畫不變。今年第4季資本支出預估季增逾24%,達84.2億美元,主要投資在建置南科Fab 18廠的5奈米及3奈米產能,同時擴建極紫外光(EUV)生產線。

台積電預期由5奈米優化的4奈米、最先進的3奈米等都將在明年下半年進入量產,研發晶圓廠已展開2奈米技術研發,加上美國5奈米廠已開始興建,日本及南京廠的28奈米投資計畫明年陸續展開。設備業者預期,明年資本支出將調升至330億∼350億美元。

台積電大聯盟將受惠

台積電近年扶植不少本土供應商,包括家登(3680)、迅得(6438)、華景電(6788)、……等。先前因為家登被英特格(Entegris)告侵權,質押了合計7個光罩盒專利給台積電,台積電也出手買下家登舊廠,合計拿到近10億元的現金支應訴訟擔保金。去年兩家公司和解,而在今年11月家登發現英特格侵權行為,向英特格提出1億元的賠償金額訴訟,英特格也向智慧財產及商業法院提起「確認家登專利請求權不存在訴訟」,家登公司已於11月30日收到起訴書。

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