比亞迪攻半導體 衝擊台廠

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2020/04/20 第4588期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 比亞迪攻半導體 衝擊台廠 通訊產業 新iPhone預購熱 蘋鏈振奮 半導體業 比亞迪十年磨一劍 實力大躍進 比亞迪再度對陣鴻海 業界熱議 資訊產業 網通、伺服器 下波熱點 筆電、PCB廠 訂單塞爆 華碩、宏�� 強攻工業電腦 動力擴產接單 搶PC換機潮商機 產業向前衝／閎康專業實驗室 半導體醫院 比亞迪攻半導體 衝擊台廠 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 大陸汽車暨新能源巨頭比亞迪宣布，將強攻半導體，旗下比亞迪微電子重組更名為比亞迪半導體，以6吋晶圓製造並整合設計與封測一條龍、終端龐大出海口，以及香港首富李嘉誠投資等優勢，掀起新紅色供應鏈勢力，茂矽、漢磊、嘉晶等中小型台資晶圓廠將首當其衝。 根據比亞迪規劃，比亞迪半導體不與台積電、三星、聯電、中芯等晶圓代工指標廠在先進製程正面較勁，而是主攻成熟製程的功率半導體、車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等利基型業務，後續並將尋求獨立上市。 業界認為，比亞迪的半導體策略與集團汽車、新能源發展藍圖相符，挾集團資源力拱，對茂矽等台廠的威脅不小，尤其相關台廠近年普遍「賺少賠多」，比亞迪大軍壓境，恐進一步限縮台廠發展空間，甚至更難以擺脫虧損泥淖。 台灣中小型晶圓廠近年營運相對辛苦，茂矽2008年起至去年，12年內僅2018年獲利，其餘11年都虧錢，並因鉅額虧損而減資；漢磊近六年也僅2018年搶搭MOSFET缺貨潮而獲利，當年每股小賺0.26元，其餘五年都虧損；嘉晶近六年雖都獲利，但僅2018年每股純益1.57元較佳，其餘五年每股純益僅幾毛、甚至幾分錢。 茂矽等台廠近年來積極思索突圍之道，紛紛鎖定功率半導體、車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等利基型業務，同時開發新一代SiC（碳化矽）材料，尋求新藍海。 不過，台廠轉型方向正好與比亞迪半導體正面對決，且比亞迪製程技術跑更快，除了矽基IGBT之外，在當紅的SiC材料也比台廠提前取得重大突破，成為台灣中小型晶圓廠轉型勁敵。 法人指出，大陸為全球最大電動車市場，比亞迪是大陸電動車與新能源巨頭，加上擁有香港首富李嘉誠投資的優勢，同步推動工業、消費等領域的半導體發展，成為高效、智慧、集成的新型半導體供應商。 比亞迪半導體鎖定車用為重心，以車用等利基型領域出發，與日商豐田在大陸的合資廠更是預計在5月啟動；比亞迪半導體不僅在車用IGBT超前台廠約五年左右，在當紅的SiC材料中也有突破，法人擔憂，若比亞迪整合集團資源、大軍入境，未來上市取得更多資金之後，台廠恐更難招架。 綜觀台廠布局IGBT的進展，均落後比亞迪。茂矽規劃，將在第2季將完成8吋與6吋共用IGBT晶背製程無塵室建置，第3季完成關鍵設備裝機，並於第4季進入試產，初期月產能約5,000片，成為台灣第一條車用IGBT產線。 漢磊看好電動車等車用與工業用的市場商機，投入氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）的新世代寬能隙（WBG）材料的功率半導體市場已多年，也朝向毛利較高的GaN、SiC相關代工領域發展。 新iPhone預購熱 蘋鏈振奮 記者何佩儒、陳昱翔╱台北報導/經濟日報 蘋果上周五（17日）起開放新iPhone SE預購，截至昨（19）日短短三天已衝出高人氣。蘋果官網最新訊息顯示，訂購新iPhone SE，要等二到三周才能到貨，大陸及台灣的蘋果官網顯示每人限購兩支；國內電信業者預約量也優於預期。蘋果新機預購熱，為台積電、鴻海、大立光、GIS、TPK等供應鏈吃下定心丸。 新冠肺炎疫情延燒，衝擊智慧手機市場買氣，三星、華為、OPPO、vivo、小米等非蘋大廠均傳出砍單供應鏈三至五成不等的訊息，連台積電都預期今年手機市場面臨衰退。 新iPhone SE搭載4.7吋螢幕，採用與iPhone 11相同的A13仿生晶片，加上保留Touch ID指紋辨識，入手價399美元，主打「史上最便宜iPhone」，高性價比（CP值）成功吸引果粉，預購逆勢開紅盤，成近期手機市場少數的好消息。 分析師預估，新iPhone SE第2季出貨量約900萬支，今年全年預估出貨量則為2,000萬支到3,000萬支。隨著預購開紅盤，後續若蘋果追加訂單，將為台積電等協力廠增添營運動能。 另一方面，新iPhone SE持續採用LCD面板，並讓Home鍵與指紋辨識回歸，為觸控雙雄GIS、TPK業績增添動能，續吞LCD觸控面板貼合訂單，若iPhone SE銷售量持續攀升，將有助GIS、TPK本季營收淡季不淡。 目前在台灣蘋果官網預購新iPhone SE需二到三周才能到貨，每人限購兩支；在大陸官網預購，則要等四到六個工作日，同樣限購兩支；在美國官網則要一到二周到貨，沒有限購規定，蘋果同時推出舊機折抵優惠。 新iPhone SE不僅在蘋果官網預購熱，電商、電信業者積極衝刺新iPhone SE買氣，提前展開預約，也成為推升新機銷售的主要動能。 其中，大陸京東祭出保值換新計畫，預售期內在京東預購新iPhone SE的消費者，未來可用買新iPhone SE價格，全額換購下一代iPhone，推升首日參與預售者突破40萬。台灣方面，台灣大表示，新iPhone SE預約人數爆棚。 比亞迪十年磨一劍 實力大躍進 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 比亞迪於2002年成立比亞迪微電子，開始投入半導體事業，2008年出手收購寧波中緯半導體，一度被外界看衰，如今十多年磨一劍，比亞迪從不被看好，到動員集團資源，串連晶圓製造、IC設計、封測等，已成為不容小覷的半導體新勢力。 根據比亞迪財報，集團布局領域相當廣泛，包括二次充電池、光伏業務、手機零組件及組裝業務，再加上傳統燃油汽車及新能源汽車等汽車業務，甚至為了推進業務的發展，比亞迪再更上游的晶片領域也著墨不少。 比亞迪早期透過旗下比亞迪微電子，切入積體電路和功率器件開發，但多處於「沈潛」的狀態，並未受外界太大關注。 2008年，比亞迪微電子斥資近人民幣2億元收購寧波中緯半導體，取得6吋晶圓製造生產基地，外界更是普遍不看好，認為中緯的機台是台積電淘汰的設備，是個「爛攤子」，不過當年這筆不被看好的交易，卻為比亞迪布局半導體打下更深厚的基礎。 十多年磨一劍，比亞迪動員集團資源，將晶圓製造、IC設計、封測等能量串連，還開發SiC新技術，當年每月2萬片的6吋晶圓製造產能，至今已擴大到5萬片，目標今年朝10萬片邁進，儼然站在大陸積極推動半導體的浪頭之上，一步步擴大集團規模和涵蓋領域，成為不可忽視的新紅色供應鏈。 比亞迪再度對陣鴻海 業界熱議 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 全球電子代工龍頭鴻海集團曾與比亞迪在電子代工領域較勁，十多年過去，鴻海在全球電子代工領域龍頭地位穩固，比亞迪則在汽車、新能源找到一片天，如今雙方不約而同相中半導體、汽車等領域，兩強之間的競逐再次成為電子業的話題。 比亞迪早年從一家做手機電池的小企業發跡，鴻海富士康則是手握數十億美元訂單的世界級代工大廠，但比亞迪在電子代工領域快速追趕，成為鴻海集團最難纏的競爭對手，雙方一度對簿公堂。 業界人士回憶，當年鴻海與比亞迪的競逐，屢屢成為市場熱議的話題。數十年過後，鴻海集團挾成本、良率等優勢，在全球電子代工界龍頭地位依舊穩固，比亞迪則隨著聞泰等大陸代工新秀崛起，以及集團轉型，代工業務占比日益萎縮，兩大集團角力話題也逐漸消逝。 不過，鴻海與比亞迪近年不約而同都相中半導體和電動車，以不同的策略擴大集團規模和應用類別，再度掀起業界關注。 其中，鴻海半導體布局從高階封測切入，主要看好高階封測是晶片設計、製造和應用產業鏈上的核心環節，對打通上下游產業鏈、加速產業提質升級，具有引領作用；在新能源跟自駕車市場，則攜手裕隆合資新公司，未來強攻海外市場為主。 網通、伺服器 下波熱點 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 筆電用PCB本季訂單大好之餘，各大PCB廠看好，下半年網通與伺服器應用有望接棒NB應用，成為下一波應用熱點，有效淡化新冠肺炎疫情對其餘應用的影響，進而帶動今年PCB產業全年相對無淡季。 全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，電子業緊盯需求面後續變化，不過，不少筆電PCB供應商坦言「第2季每個客人都在催供貨」，尤其商用機種所需PCB熱度罕見的高。 先前有不少人戲稱筆電用PCB已成為「夕陽產業」，主因全球筆電出貨量長年處於衰退格局，且大者恆大，並無特殊新發展，導致相關PCB市場也無大驚喜，不過，瀚宇博則提出不同看法。 瀚宇博說，筆電PCB被外界誤會受到全球筆電總體出貨台數減少而難以成長，但實際上，相關PCB技術近年已陸續升級六層、八層甚至到十層，相較早年以四、六層板為主，趨勢已經不同。 儘管全球筆電出貨量下滑，但在板層數上升之下，其實對於相關PCB製造商而言，也因為板層拉高而加速去化產能，並優化整體生產結構。 筆電、PCB廠 訂單塞爆 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 新冠肺炎疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，引爆筆電龐大需求與提前換機潮，以聯想為首的五大筆電品牌近期對筆電用PCB廠瘋狂追單，全球前三大筆電PCB廠瀚宇博、志超、金像電訂單塞爆、被客戶追著跑，不僅提前迎接旺季，更出現數十年來首度訂單排隊潮。 業界人士指出，過去幾年來，PCB廠多積極朝手機、伺服器等當紅應用發展，筆電用PCB幾乎沒增產，甚至還將產線升級轉為生產更高階的產品，導致筆電PCB不僅沒新增產能，還出現供給減少的狀況。 近期因防疫而掀起遠距應用帶動筆電買氣勁揚，聯想、惠普、戴爾、宏□、蘋果等五大筆電品牌出貨大增，對筆電PCB需求同步倍數成長。由於少了PCB便無法交貨，五大筆電品牌全數卯足全力催單。 瀚宇博、金像電、健鼎與志超等國內筆電PCB廠近期訂單都大塞車。業界坦言，這是數十年來罕見的訂單排隊潮，由於筆電PCB投產下料到產出要兩到三周時間，又逢大陸廠區人力近期陸續回補到位，客戶都大舉追單下，罕見提前出現爆量排隊的旺季熱度。 面對客戶催貨，台資最大筆電PCB供應商瀚宇博表示，確實提前感受到旺季忙碌的情況，目前傳統旺季已提前到來，在全面衝刺供應生產下，相關訂單仍排隊至6月底，今年全年筆電應用營收占比有望衝上新高。 瀚宇博透露，由於客戶全體需求都暴增，在產能塞爆的情況下，不僅重慶廠產能全產全開、無錫江陰也配合拉高板層，甚至部分單站產能需外包，進而加速供給客戶群所需，全力配合各大客戶需求。 志超目前筆電用PCB營收占比約四分之一，也是這次被品牌大廠催料的重點廠商。志超坦言，目前情況「像高速公路塞車」，正拚老命生產堆積如山的訂單，並加速出貨，現在一有貨馬上就被客戶拉走，凸顯市場非常熱。 金像電、健鼎也分別提到，近期商用機種所需筆電PCB追單熱度相當高。 華碩、宏�� 強攻工業電腦 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 聯想揮軍工業電腦領域搶市，而台灣雙A品牌也積極布局商用市場，華碩（2357）去年成立智慧物聯網事業群，強攻智慧製造、智慧醫療、智慧零售三大領域；宏�硅X下建�痐]布局多年的智能Kiosk、智慧售貨機、機器視覺應用等整合解決方案。 華碩為創造公司更大價值以及擴展營運範疇，去年11月宣布成立智慧物聯網事業群，由張權德與許祐嘉擔任事業群共同總經理，將連結與整合華碩內外部的資源、團隊、轉投資公司及產業夥伴，積極發展智慧物聯網事業，以及各應用領域的新智能解決方案。目前華碩已完成品質檢測的智慧製造解決方案，展開台灣大都會區的智慧城市專案。 華碩近期表示，2018年底就開始加大投入AIoT，目前已有數百人團隊，並設定三年目標，目前主力集中在智慧製造、智慧醫療、智慧零售三大領域，其中智慧製造解決方案已獲供應鏈夥伴指定導入，智慧醫療則正與許多醫院合作當中。 建�眥ˉあ鴐搌O產品外，也提供智能Kiosk、智慧售貨機、機器視覺應用等整合解決方案，與市場一般消費性、工控電腦的產品有所區隔。 建�眭磳隉A著重於產業技術的應用整合，著力於協助客戶找出問題並解決，以最經濟的成本、最快速的時間，打造出最有效的解決方案。建�眱鬮繰`化在垂直整合市場，如零售、交通、自動化設備、住宿與醫療業等擴展產品服務，透過多種溝通平台產生協同效應，提高客戶體驗以提供更有價值的服務。 動力擴產接單 搶PC換機潮商機 記者陳昱翔／台北即時報導/經濟日報 風扇散熱廠動力-KY（6591）旗下江西廠目前已完成試產，預料下半年投入量產，藉此擴張產能，提升接單能力，並迎接英特爾新款處理器上市所帶來的PC換機潮商機。 動力指出，油於今年第2季英特爾將推出新款的第十代Comet Lake-S for DT CPU，下半年AMD及NVIDIA也可望推出7奈米製程的新款繪圖晶片，預料PC換機潮將湧現，並推升風扇需求提升，因此公司正積極擴張產能。 據悉，動力江西廠投入生產行列後，風扇產能規模將較現階段倍增，生產規模擴大後，也有助於議價能力提高。目前全球各家顯示卡品牌廠大多有採用動力的風扇，其中，又以NVIDIA比重最高。 動力今年3月合併營收1.35億元，月增281.67%，年成長19.7%。首季營收2.51億元，年減8%。展望未來，動力指出，近期部份出貨受新冠肺炎疫情擴散遞延，惟下游需求目前仍維持不變，對今年整體營運維持審慎樂觀。 動力強調，近期因新冠肺炎因素，帶動遠端會議辦公、線上學習遊戲等高速運算及傳輸需求，對新一波硬體升級需求有幫助，亦帶動高效能散熱風扇需求成長，預估隨疫情穩定控制後，今年整體出貨量可望逐步增加。 此外，動力在5G相關產品方面，目前已與下游客戶積極開發5G通訊用路由器及伺服器等散熱產品，預計下半年進入測試認證階段；AI智能風扇將切入利基型散熱產品市場。 產業向前衝／閎康專業實驗室 半導體醫院 記者周宗禎／台南報導/聯合報 閎康科技公司在台南科學園區成立分公司，建置專業實驗室，針對半導體、光電與5G、AI等先進產業研發，提供故障分析及可靠度測試等服務，因準確度與速度高，受到台積電、日月光、友達、聯發科等各領域龍頭廠商倚重，今年獲南科管理局提報「南科亮點投資產業」，並獲科技部表揚。 南科管理局表示，國內半導體產業供應鏈完整，尤其台積電南科廠建立5奈米及3奈米先進製程，使南科成為全球最先進製程的製造基地，預計今年南科半導體產業還有新一波成長。 南科表示，閎康除提供廠商重要實驗服務，因應5G世代來臨，AI、物聯網與車用產業蓬勃發展，5G、AI皆須採高速運算、傳輸、高功耗的先進功能晶片，促使晶圓代工及封裝業者持續研發新一代製程及封裝技術，將提升驗證需求，閎康扮演的角色更吃重。 閎康2002年成立，2014年在南科設分公司，閎康科技財務副總李松山說，主要客戶是半導體產業，各大廠在研發階段需要大量的實驗來確認新技術成果，製程除錯提高良率需要實證，閎康的實驗技術能協助排除錯誤，就像「半導體業界的醫學中心」，幫業者解決疑難雜症。 該公司去年營收已超過25億元，今年預備在日本子公司擴大投資，以車用產品、燃料電池、高功率元件的檢測分析為發展方向，除了輔助半導體客戶在海外業務拓展，也分散風險和全球布局。 •股利超前部署 台股金雞母長線潛力雄厚 過去20年來，台股歷經多次的循環與修正，每次的下跌段都有投資人進場撿便宜，如從長線角度來看，現在有哪些股票值得買進？本文專家將利用過去20年的資料來為您篩選長抱好股。 •《A+瞎妹》怎樣的自我認同才是A+ 《A+瞎妹》不同於一般青少年電影的找尋自我，電影中的各個角色是一開始就已經有相當強烈的自我認同，但當自己認同的自我遭到挑戰時，在這樣的衝突下還能不能讓自己繼續認同原本的自己呢？

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