2020年9月27日 星期日

品牌新手機大戰 10月開打


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2020/09/28 第4703期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 品牌新手機大戰 10月開打
國際科技產業 美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年
三星來台找盟友 衝刺Mini LED
半導體業 晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價
缺水警報響 半導體業應變
資訊產業 PCB廠加速自動化 帶旺設備廠
名人TALKS /以系統整合走向世界
許勝雄專訪/金仁寶衝生醫 打造新引擎

今日財經頭條
品牌新手機大戰 10月開打
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
上半年品牌手機廠因疫情推遲的新機進度,近來逐步趕上,10月更是眾機齊發,不僅蘋果傳出將發表新iPhone,非蘋陣營也有三星、索尼、HMD、vivo、小米,以及Google新機上市。手機市場10月強強滾,至少七款新機問世,帶旺鴻海、大立光、玉晶光、英業達、聯發科等零組件廠。

隨新機推出,零組件出貨跟進增溫。根據統計,大立光8月營收50.25億元,月增9%,單月營收創今年次高,大立光預測,9月營收會比8月成長。

三星因手機組裝廠位於越南、南韓,今年新機進度受疫情影響有限,尤其面對華為受美國禁令衝擊,新iPhone延後推出,三星更加速在各市場推出新機,希望拉開與市場第二名的距離,鞏固龍頭地位。在8月推Note系列新機,9月上架新折疊機,10月將上市輕旗艦機種Galaxy S20 FE,讓2萬元以上的機種更加完整。

索尼行動通訊今(28)日將在台發表Sony Xperia 5 II,並公布Xperia全新代言人,Sony Xperia 5 II採用高通S865處理器,也是款旗艦規格的5G新機,預計10月上市。

已有一段時間未在台發新機的HMD ,宣布29日在台亮相首款5G機種Nokia 8.3 5G。另針對市場仍有4G手機需求,將同步發表Nokia 3.4。

Google將於台灣時間10月1日凌晨舉行線上新品發表會,預期旗下二款5G手機Pixel 5與Pixel 4a 5G同步登場,目前傳出兩款新機都搭載高通 S765G處理器,其中Pixel 5可望在10月中上市。

大陸品牌手機廠也火力全開。vivo預計10月在台上市中高階5G手機vivo X50e,也是內建高通S765G的機種,可望同時上架兩款4G機種vivo Y20及Y20s。

另外,在高通發表S750G處理器後,外傳將由小米的新機首發,目前傳出小米可能在10月發表紅米Note 10系列,即搭載高通S750G。

另外,受美國禁令影響,華為正思忖有限的手機晶片如何做最佳應用,並積極耕耘非手機市場,10月1日將在台推出三款智慧穿戴裝置,維持品牌熱度。

看好智慧穿戴市場,另一大陸非蘋手機大廠vivo首款智慧手表也將自今日起在大陸開賣。

 
國際科技產業
美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰,筆電相關IC廠受惠宅經濟效益積極擴大尋求晶圓代工產能之際,更是被客戶追著跑,包括義隆、偉詮電、茂達等廠商訂單塞爆,業者訂單能見度直達明年農曆年過後。

相關IC設計業者不諱言,品牌與代工客戶追單力道強勁,「現在誰有貨,誰就有利」。

現階段訂單能見度長達半年以上,也是相當罕見的現象,凸顯IC需求大好,在晶圓代工產能出現缺口之際,客戶積極備料以避免斷料的狀況。

業界人士指出,中芯現為全球第五大晶圓代工廠,月產能約當48萬片8吋晶圓,市占率約4.5%,以40奈米以上製程為主力,其中,0.15/0.18微米占比約33%,90/65奈米占比也達三成以上,這些製程都是筆電相關IC主要生產製程。

隨著新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等宅經濟終端硬體需求大開,周邊IC需求也順勢爆發,包括聯想、惠普、戴爾、宏□、華碩等品牌大廠,以及相關代工廠拉貨力道相當強勁。

近期晶圓代工產能供不應求,中芯確定遭美國制裁之後,其占比最高的0.15/0.18微米,以及90/65奈米客戶勢必轉單至聯電等晶圓代工廠,使得晶圓代工產能供應更顯吃緊,也可能壓縮到筆電相關IC廠投片與出貨。

筆電相關IC廠坦言,目前晶圓代工產能相當吃緊,交期變長,已有同業開始著手準備明年農曆春節過後的供貨。

義隆是全球筆電觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置市占率龍頭,該公司已明顯感受到缺貨浪潮,推升業績暢旺,3月以來營收持續走升,8月業績續創歷史新高,第3季業績改寫新猷在望,第4季客戶訂單持續湧進,全年有望賺逾一個股本,創下歷史新高。

義隆強調,盡力滿足客戶既有訂單需求,尤其觸控板需求格外旺盛,但由於目前IC交期長達四個月,客戶因而想要追加更多訂單也讓該公司傷腦筋,正持續與晶圓代工廠協商,尋求更多產能支援,想辦法承接這些額外訂單。

另外,偉詮電在筆電應用USB電力傳輸(USB PD)晶片市占領先業界,去年相關出貨量約6,200萬顆,今年一口氣大增,出貨量上看1億顆至1.2億顆。偉詮電8月業績來到歷史第三高,本季業績有望創新高。

偉詮電面對客戶需求想辦法滿足,積極超前部署,近期也已下單明年1月需求的IC產出,加上封測時程,與考量到明年農曆春節假期,要準備供給明年2月的出貨。

茂達的主力產品包括電源管理IC與風扇驅動IC等,同樣受惠於NB應用熱,該公司訂單能見度已到明年1月。

 
三星來台找盟友 衝刺Mini LED
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報

南韓三星積極衝刺先進顯示器技術,傳有意來台找盟友,參與LED驅動IC廠聚積(3527)私募案,攜手搶食商機龐大的Mini/Micro LED應用市場。

聚積先前已引入全球筆電觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置市占龍頭廠義隆資金,讓義隆成為聚積公司派之外最大股東。若三星參與聚積私募案成局,未來三星、聚積、義隆鐵三角勢力成形,將是台韓廠商首次在先進顯示器領域開發大串連。

三星近期已關閉LCD生產線,全力朝主流的OLED面板,以及Mini/Micro LED等先進顯示器技術發展,並規劃將在2021年推出多款不同尺寸的Mini LED背光電視等終端商品。對於三星擬參與私募,聚積不予回應,僅表示私募案不排除任何可能的對象,與台廠也有接觸。

業界人士指出,三星是全球擁有先進顯示器技術最大研發能量的業者,蘋果歷年iPhone搭載的顯示器,三星都是主力供應商。三星過去在先進電子技術多採單打獨鬥,以集團勢力開發,若三星能結盟台廠,將是台灣搶攻新世代顯示器技術的一大重要里程碑。

根據聚積規劃,私募額度上限為6,000張股票,從今年6月股東會決議私募案之日起一年內,分一次或不超過三次發行。今年8月,義隆宣布認購3,500張聚積私募股票,取得7.87%股權,成為聚積公司派之外最大股東,並規劃在明年聚積改選取得一席董事。

當時市場解讀,義隆入股聚積,將可跨入Mini LED、Micro LED等當紅應用,順勢奪三星等大廠智慧手表等終端產品大單,擴大產品布局與營運規模。聚積私募引入義隆勢力之後,業界傳出,三星將認購聚積此次私募剩下的2,500張股票,換算將取得聚積逾5%股權。

業界人士透露,聚積與三星已合作多年,聚積近年聚焦Mini LED、Micro LED應用,Mini LED驅動IC已經開始量產出貨,Micro LED也接近完成商用化研發,同樣開始出貨樣品。而義隆入股聚積後,雙方能將面板時序控制器與LED驅動晶片搭配銷售,也共同開發Micro LED及Mini LED產品,預計最快明年會將新品送樣。

 
半導體業
晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報
全球晶圓代工產能吃緊,美國出手制裁中芯導致晶圓代工市場供給再受限縮,IC設計業者透露,已經有晶圓代工廠開始對明年產能採分配制,而且不只一家晶圓代工廠要調漲價格。因應晶圓代工廠調升價格,IC設計廠也將採取漲價策略,反映成本與市場趨勢。

據了解,接下來可能率先喊漲的,以驅動IC相關廠商機率最大,主因近期面板市況熱,推升驅動IC需求大增,且先前驅動IC價格相對低,因此有意順勢漲價反映市場趨勢。

IC設計業者指出,現階段8吋晶圓代工廠從0.13至0.18微米製程產能都很滿,今年第4季起,晶圓代工廠將陸續調漲部分客戶的部分品項代工價格。目前所知,有一家晶圓代工廠的8吋0.18微米製程價格要全面調漲,還有另外一家晶圓代工廠的8吋0.15微米細線寬製程也要漲價。

□IC業者提到,目前聽到的晶圓代工價格漲幅,有些品項不只個位數百分比。另外也有微控制器(MCU)業者表示,晶圓交期開始拖長後,雖然現階段尚未漲價,但現在若是想要額外增加投片,就要加價一至二成,而晶圓代工廠也正在與其洽談第4季的漲價規畫,並有聽說談判優勢比較不夠的廠商,遭漲價幅度達雙位數百分比。

業者評估,8吋產能實在太緊,恐怕到明年上半年都無法紓解,除非有廠商願意從8吋轉至12吋生產,看能否緩和目前8吋產能塞爆的情況。目前看來,以晶粒較大的指紋辨識IC等產品轉到12吋生產的可行性較高。

指紋辨識IC業者神盾證實,該公司確實從一、兩年前就著手規畫要從8吋轉至12吋生產,預計今年下半年流片,明年將會大量轉換。除了成本因素之外,產能等因素是神盾此舉更重要的考量之一。

業者表示,就像當年6吋產能塞爆一樣,IC設計業者只好在新產品設計時規畫選擇8吋廠生產,這段產能轉換的過渡期大約需要一至兩年的時間。

 
缺水警報響 半導體業應變
本報綜合報導/經濟日報

今年夏天颱風罕見過門不入,在豐水期間,台灣的水庫蓄水量竟降到17年來同期的新低紀錄;其中,北部的翡翠水庫及石門水庫的蓄水量已不及五成,南部的曾文水庫更已跌破四成,經濟部水利署已積極進行人工增雨,產業用水大戶也啟動水車備案。

水利署表示,今夏雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量,但下雨範圍多為局部地區,水庫蓄水量比往年低。因此,9月16日起已將桃園、新竹、苗栗、台中等地的水情燈號,由藍燈轉為綠燈,開始加強水源調度及研擬因應措施。此外,趁著這波鋒面過境,水利署近日也積極發射增雨焰彈進行人工造雨,設法增加水庫蓄水量。

水利署副署長王藝峰表示,極端氣候已是現在進行式,面對史上最缺水的冬天,已針對水情最糟的情境進行沙盤推演,務求平安撐到雨季來臨。

截至昨(27)日翡翠水庫蓄水量僅47%,石門水庫蓄水量也只有46%,考量北部為人口及產業重鎮,更要調度竹科用水,水利署提醒各界務必節約用水。

用水量較大的半導體廠商,包括晶圓代工龍頭台積電(2330)、PCB廠欣興、華通以及面板雙虎群創、友達都備妥對策,包括和水車公司長期簽約以及定期蓄水,好提前應對冬季潛在突發狀況。

台積電表示,公司一直都有水情監控機制並就各限水階段備有因應計畫,目前已啟動自主節水,之後若有限水需求除節水措施外,也可立即啟動水車等相關應變措施。華通則指出,水是長期議題,歷年都有固定對策與長期演練,過去幾次事件都讓PCB廠持續提高水資源利用率,並降低耗水量,也和水車公司長期簽約。

車用PCB大廠敬鵬也提到,因2015年大旱桃園石門水庫大缺水經驗,持續推動水資源循環運用,早已建好蓄水池,若後續還缺水,仍可調度水車。

面板雙虎群創、友達向來也是用水大戶,皆展開各項節水措施。群創利用自行開發的智能化用水管理系統,除即時監控廠區內用水狀況,也進一步掌握各水庫的儲存水量狀況。友達則持續關注水情狀態,並有完整程序因應。(記者林于蘅、李珣瑛、尹慧中、李孟珊)

 
資訊產業
PCB廠加速自動化 帶旺設備廠
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
PCB廠因應產業發展與大陸人口結構轉變,加速在大陸廠區強化設備自動化投資,帶旺迅得(6438)、志聖、群翊、牧德等相關設備與自動化整合廠後市。

迅得副董事長暨總經理王年清提到,力求在產業景氣變數中持續開拓成長,包含在PCB智慧製造、自動化搬運與智慧倉儲上努力,加上原先自動化設備結合數據收集,今年下半年成長動能將會來自載板、硬板以及半導體領域。

另一方面,因應5G多元應用商機需求,PCB設備商也紛紛配合板廠與材料商生產設計新需求,加速開發自動化整合方案與人工智慧AOI機種。

由於5G帶動板廠製造製程升級,群翊規劃,推出防焊製程真空壓膜整平機的新品,瞄準IC載板BGA銜接製程需求,該款新設備也是既有產品線延伸的一項,同時也積極針對軟板與IC載板需求,推出烘乾乾燥自動化新品。

牧德指出,觀察5G相關建置需求趨於明朗,對客戶訂單需求排程、新事業及新產品仍持續布局,新產品也將陸續推出。

志聖也積極提高PCB智慧製造產線應用,以及應對半導體部分新需求。志聖透露,從相關需求來看,今年該公司來自半導體相關營收占比有望超過一成。

 
名人TALKS /以系統整合走向世界
黃齊元/藍濤亞洲總裁/聯合報
最近經濟部頒發獎項給幾家新創企業,因為他們成功開發智慧系統整合方案,並且複製到國外,讓台灣成為智慧城市供應重鎮。

台灣電子業以往的模式是「垂直分工」,以中國大陸為生產製造基地,利用廉價勞力成本,大量複製。隨著中美供應鏈脫鉤,這種模式已走到了盡頭,「系統整合」是台灣未來的新商業模式。

系統整合有兩個層面,第一是技術方案也就是軟硬體的整合。台灣傳統思維是零組件導向,偏重硬體,不管是半導體或其他配套電子元件,但缺乏軟體(software)、系統(system)以及解決方案(solution),因此附加價值有限,必須靠大客戶如蘋果或特斯拉支撐,否則即使技術再優良也難以形成氣候。

第二個層面是技術和行業應用的整合,即所謂的「AI+」,如智慧醫療、智慧零售和金融科技。這對科技業者來說是一大挑戰,因為牽涉到跨領域合作,彼此思維、語言和方法完全不同,很難有短期成效。以智慧醫療為例,不少IT大廠花了許多精力開發解決方案,但進展緩慢。

未來台灣系統整合有很大商機,這有幾個原因,第一是5G產業發展迅速。在政府全力推動下,台灣5G網速現已排名全球第四,再加上資通訊和網通產業結構完整,可提供較完整的解決方案。成功關鍵在於5G和AIoT的整合,這也是近期電子大廠持續併購零組件廠的原因。

美國政府全力打壓華為,給其他廠商帶來新的商機。台灣企業除了替華為代工以外,還可和易利信及諾基亞深化合作關係,但更大商機在於發展自身白牌5G整合解決方案。台灣有一定優勢,但關鍵在於打破傳統零組件代工思維。值得注意的是,短期內最大市場仍在中國,大陸中央全力推動「新基建」,大型平台企業如阿里和騰訊也積極往雲端基建布局,因此台灣企業很難放棄中國市場。

第二是台灣產業對數位轉型的「產業AI化」。台灣製造業、服務業、金融業平衡發展,有一定實力。基於社會大眾對AI和5G普遍有理解,產業數位化進程會較快。

但台灣的缺陷是市場太小,只能作為數位轉型試驗場域,一定要走出去,透過生態系整合強化解決方案,才能打進東南亞等新興市場。

第三是中美博弈地緣政治所帶來的供應鏈重組。不僅包括製造面,還延伸到運營端。以電信為例,美國已將香港從海底電纜連結點除名,未來台灣是美國指定的「乾淨夥伴」,Google也在台加碼投資資料中心。都說明台灣在區域5G生態系重要性將提高,既是解決方案提供者,也是基礎設施重要節點。未來以台灣為中心,向全球輸出系統整合解決方案,前途不可限量。

 
許勝雄專訪/金仁寶衝生醫 打造新引擎
記者蕭君暉,吳凱中/台北報導/經濟日報
金仁寶集團董事長許勝雄表示,紅色供應鏈崛起,顯示台灣電子業「只靠降低成本、做純代工」的時代已經過去,台灣必須跟著轉型升級。隨著台灣電子五哥早期投入,加上政府政策的支持,生技醫療產業將成為推動金仁寶集團下一個成長的引擎,這一、兩年將可以看到成果。

他強調,近期陸續傳出台商賣中國大陸廠房給陸企,不是被掃地出門,而是邁向轉型升級之路,是有計畫地重新布局,而且這個現象會愈來愈多,紅色供應鏈要追上台灣,至少要十年的時間,因為台灣的研發與互信能力,比大陸及韓國都還要強。

非NB營收 年逾3,000億

許勝雄日前接受本報專訪,以下是專訪紀要:

問:近期不少台灣廠商賣大陸廠房給陸企,你怎麼看?

答:「一個願打,一個願挨」,在大陸的台商自已也想轉型,順勢而為。仁寶自己也在轉型,仁寶年營收達9,800億元,其中66%是筆電,34%是非筆電,換算一年超過3,000億元營收來自非筆電業務,就是轉型的印證。

不僅仁寶在轉型,鴻海、廣達、英業達等電子代工大廠都在轉型。一旦大家都要轉型與重新布局,那多出來的產能,要不要處理掉?大陸官方也樂見,陸企買了一個國際級的工廠,這現象會愈來愈多,台商不是被掃地出局,而是有計畫地重新布局,台灣的大局正在改變中,這是台商轉型之路。

問:仁寶的轉型之路怎麼走?

答:台商轉型之路各不相同,因為原來電子業的產品太成熟,已經沒有辦法太多差異化,沒有太多領先。所以,大家開始走差異化。生技醫療就是其中一個差異化產品的領域。

仁寶有遠距醫療,遠距照護,穿戴裝置,智慧衣,醫院體系管理,病人與醫院的即時傳遞訊息,還有很多人工智慧(AI)可以快速收集資料,分析運用,例如仁寶開發量血糖的穿戴裝置,可以把訊息即時傳遞到醫院,而且會發出警告,醫生可以馬上處理,這也是遠距醫療的一部份。

仁寶也做生物科技與幹細胞,做免疫療法,是旗下的瑞寶生醫在做。我們也有動物醫院,使用MRI,是台灣最好的動物醫院。

早期台灣喊出發展「兩兆雙星」,其中「兩兆」是半導體與面板。「雙星」指數位內容、生物科技。但是台灣醫藥體系規模很小,一家公司資本額只有5億元到10億元,但是生技投資一投就是幾十億的錢,因此,早期生技醫療在台灣很難做。

不過,現在兩個環境已經成熟,一是政府十年來,大力推動生技,包括政策推動,與人才培訓。另外一個因素是,電子業進去了生技,電子業是拚命三郎,砸錢沒人皺眉頭,上百億的錢投下去,電子業進來,加上環境也成熟了,台灣生技會快速成長,是革命性時代來臨,完全不可同日而語。

建議政府 公開健保資料

問:生技醫療會成為電子業下一個成長引擎?

答:以現在台灣的環境,我認為,這一、兩年就會了,因為大家都進去了,包括仁寶與廣達等電子五哥,電子業與生物醫療體系人的結合,可以發展很多應用,我們現在要求政府把健保資料公開,因為這有益於台灣精準醫療,預防醫學,釋出資料愈多,才知道台灣肝病有多少?原因是什麼?

我最近與台灣的肝病權威吃飯,他說,以後醫生沒事可以做,因為所有東西都是電腦,這些以前都靠醫生,未來靠精準儀器。

所以電子資訊搭配AI配合醫療體系,這是不得了的變革。

對電子業來說,比較好的生技應用已經出現,已經不像五年前的早期投資階段,現在已經可以產生投資的價值效益,電子業不轉型也不行,不能一直做加工,未來仁寶在生技醫療的營收比重將會持續提升。

研發力強 短期難被取代

問:你的看法是紅色供應鏈的技術無法追上台商?

答:你看電子五哥,每一家公司的研發人員,最少六、七千人起跳,台商為何可以接五到八個品牌商訂單,因為我們的研發實力堅強,而且完全切開。

陸商要做到台商這樣很難,因為技術人才培訓很難。例如大陸的半導體搞多久,用官方力量砸下人民幣2,500億元,到現在,包括品質良率產量,都不容易,若有這麼容易,台灣早就變成電子十哥了,而不是只有五哥,經過淬鍊之後,只剩下擁有最強研發與運籌能力的電子五哥。

紅色供應鏈崛起是必然,但要取代台商,要很長時間,最少要十年。

二力二心 壓制紅色鏈

問:紅色供應鏈崛起,是因為台商部分產能移出大陸,必須由陸廠來填補台商空缺的產能?

答:國外品牌廠商過去對大陸本土的供應鏈,在品質,交期,成本,速度與服務,都沒有很好的信任,但經過這二、三十年的發展,台商與外資在大陸培養很多大陸本地企業,都已經在進步了,台商因為在大陸必須守規矩,加上大陸官方給的資源有限,不敢降低非必要成本。但陸企不一樣,因為與地方政府關係好,成本可以比台商低很多。經過這二、三十年來的發展,陸企自己的營業能力已經上來。

品牌廠商每年要求代工與零組件廠,必須降低成本3%,以前台灣代工廠都買台商的零組件,但台商降價到一定程度,也不能一直降價,降了幾十年。

台商不斷透過設計改變,經濟規模,全自動化投資等來降低成本,但是降價總有極限。剛開始陸企只做零組件加工,後來做簡易組裝,後來做整機組裝,所以陸企的競爭力會增加。

問:紅色供應鏈崛起之後,台商的營運將受到嚴重衝擊?

答:這還不至於,台商還是有別於陸資的營運模式,國際大廠還是願意下單台商。因為第一,台商創新能力強,下一代產品的設計,省電,規格,這一季就能把次年的產品設計給你,更重要的是,台商全球營運能力很強,而且和國際客戶的互信基礎更強。

互信能力不管與大陸或韓國比,台商是一流的,所以為何面臨價格與生產數量的壓力,品牌廠商的主體下單還是在台商身上,因為台商誠信,「技術放心、交期放心」,讓客戶值得信賴。就算紅色供應鏈快速崛起,是時間上的必然,但是要完全威脅台商,要相當相當的時間,絕對有一段落差。

 
李開復:AI 的抗疫成績 B-
李開復把 AI 在疫情中的貢獻給一個 B-,記者問他為什麼給這麼低的分數,他說 B- 已經比及格好多了,當然不夠理想,因為 AI 與流行病有本質上的差距。不過 AI 在疫情中也的確發揮了一些正面的功效,所以給一個 B-。

卸除心防 從轉化煩惱開始
如果想要讓自己生活在平安、愉快的環境裡,就要轉化心中的五種煩惱心,多和外界接觸,廣結善緣;人際互動間只要懂得尊重別人,並付出關懷、諒解和慈悲,自己的心防就不會太過嚴備,如此就能與人建立起真誠的友誼。
 
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