立訊搶單蘋果 紅色供應鏈跨足越南

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2020/08/18 第4673期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 立訊搶單蘋果 紅色供應鏈跨足越南 複製鴻海崛起 立訊成庫克新寵 資訊產業 緯創擴增印度iPhone產能 迎戰紅色鏈 聯詠、敦泰 研擬跟進漲價 日月光砸260億 搶5G、AI商機 驅動IC缺貨 NB業憂 業界：若可成售廠 可能衝擊鴻準 聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲 立訊搶單蘋果 紅色供應鏈跨足越南 記者謝艾莉、蕭君暉／台北報導/聯合報 中國大陸崛起的科技代工廠立訊證實在越南規畫生產iPhone，打破外界認為，立訊只會在中國大陸建立iPhone組裝供應鏈的預期。立訊此舉也意味著，台商在大陸以外的代工市場，仍難逃紅色供應鏈的追擊；立訊搶單iPhone的戰火，將從大陸延伸至東南亞，持續擴大挑戰鴻海、和碩與緯創在iPhone代工領域的版圖。 騰訊科技報導，為實現供應鏈中的製造業務多元化，蘋果正考慮將製造業務轉移越南和印度，並開始考察工廠設施。 越南外事經理Tang Due Bang證實，蘋果正考慮將iPhone製造業務引入越南。 報導指出，蘋果已派遣代表訪問立訊在越南的工廠設施環境，不過傳出該工廠與宿舍有關的部分設施未能達到要求。但業界解讀，改善宿舍並非難事，而討論到興建宿舍顯然已觸及實質細節。 Tang Due Bang透露，蘋果始終在考察立訊位於越南北江省，用於生產iPhone的車間，並對建設該設施的速度印象深刻；蘋果高度讚譽了北江省和當地工人的巨大潛力。 二○一九年十二月，蘋果公司尋求資金支援，以擴大AirPods的裝配線，立訊在越南的眾多工廠中就是其中之一。 據Tang Due Bang說，這個占地三十公頃的工廠，是在蘋果提出擴大生產要求後五個月內建成的。 據悉，立訊在北江省的投資已經達到二點七億美元，雖然已有二點八萬名工人，但如果獲得生產iPhone的許可，它還需要將工人人數增加到五萬至六萬。 然而，部分設施還沒有滿足蘋果要求，特別是那些與宿舍有關的要求。 目前尚不清楚立訊未能滿足哪些要求，但這似乎是阻止該設施獲得蘋果批准的主要原因。 針對立訊的威脅，鴻海董事長劉揚偉之前表示，「相信競爭對手都可以感受到鴻海世界第一的地位，絕不是這麼容易得到！」而鴻海與客戶的關係「也不是一兩天的事，」「我們拭目以待！」 和碩副董、鎧勝董事長程建中則表示，立訊成為近日媒體版面「紅人」，但市場競爭本就無所不在，合作也是無所不在，不管紅色、藍色（供應鏈），「攪在一起就是彩色」，這層關係除了競爭合作外，還有上下游關係，「很難用一句話區分敵我」。 複製鴻海崛起 立訊成庫克新寵 記者謝艾莉／台北報導/聯合報 立訊精密近期頻頻浮上檯面、動作頻頻，業界不禁認為立訊精密已成為蘋果執行長庫克的新「心頭好」，不僅是因為立訊精密現在被視為中國大陸製造業的代表，同時在iPhone零組件事業版圖廣，橫跨連接器、耳機、馬達、相機模組、組裝等，可望成為蘋果「降低成本」的績優生。 立訊近期備受蘋果關愛眼神關注，最普為人知的是因為立訊複製鴻海過去四十年的崛起模式，透過購併、入股，搶攻連接器、耳機、馬達、相機模組等iPhone零組件事業版圖，近期更是大手筆以新台幣一百三十八億元，取得緯創旗下組裝iPhone的昆山廠，震驚市場，一口氣直接大刀切入整機組裝領域，來勢洶洶。 立訊二○一七年入列AirPods整機組裝名單，當年庫克更是親訪立訊在昆山工廠，大讚立訊是「超級一流的工廠」，奠定該公司在蘋果供應鏈的地位。今年立訊更是大躍進，正式成為iPhone新機的代工廠之一，如今購併緯創廠房，更可望提升接單能力。 也有市場傳出，美中貿易戰讓蘋果也受影響，為改善現況，蘋果有可能建立專門的iPhone生產線並專供大陸市場，這部分立訊將扮演主要的角色。也有業內人士猜測，立訊積極擴大版圖，用併購、直接購買現成廠房是最快的，不然還要自己購地、蓋廠、經過客戶認證等程序，少說耗時一到二年。隨著立訊動作愈來愈大，也凸顯立訊動作與決策之快，以及搶單的野心。 緯創擴增印度iPhone產能 迎戰紅色鏈 記者謝艾莉，蕭君暉╱台北報導/經濟日報 台灣代工廠積極南向，擴大非中國大陸布局，正面迎接紅色供應鏈指標廠立訊的挑戰。據了解，緯創（3231）規劃擴增印度廠iPhone產能，預期擴增的產能規模，將與旗下大陸昆山廠相當，並大規模招募人力，全力衝刺印度iPhone市場，坐穩蘋果在印度iPhone組裝廠的第二把交椅。 外電報導，緯創準備在其位於印度納拉薩普拉的iPhone生產工廠，招聘多達1萬名員工，這場大規模的招聘將從本周開始。 緯創是蘋果在印度生產iPhone的主要合作夥伴之一，該公司在印度經營著多家工廠。 緯創在卡納塔克邦最大工業區之一納拉薩普拉（Narasapura）的第三個工廠，1月開始初步生產iPhone，目前有意準備增加產量。 消息人士透露，緯創正準備盡快在該工廠生產更高水準的「商業生產」iPhone。 到目前為止，緯創已經雇用了大約2,000人，但打算在該設施總共創造1萬個就業機會。 印度工業和商務部首席秘書高拉夫□古普塔（Gaurav Gupta）證實緯創招聘工作正在進行，並稱透露緯創當地工廠很快就會開始生產。 鴻海方面，路透之前報導，鴻海集團有意投資10億美元（約新台幣300億元），在印度南部泰米爾那都省設立一座iPhone手機組裝廠，可增加6,000個工作機會。鴻海一向不會對任何客戶或產品發表評論。 報導指出，鴻海規劃在斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）新設iPhone組裝廠，預計三年內完成；該廠在清奈以西約50公里，將是鴻海組裝蘋果iPhone XR的地點。 和碩今年也加快東南亞布局，2月公告以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司，並於7月在印度東南方的清奈市完成子公司註冊程序，正式加入「印度製造」行列。和碩印尼廠才剛加入營運不久，印尼巴淡島工廠目前生產網通、物聯網產品。 和碩總經理廖賜政日前表示，集團持續進行全球布局、分散風險，越南廠已有先遣部隊過去，明年初可望投產。 聯詠、敦泰 研擬跟進漲價 記者張家瑋、李孟珊╱台北報導/經濟日報 IC設計廠近期忙著搶8吋晶圓代工產能，驅動IC相關業者尤甚。面板驅動IC廠聯詠（3034）、敦泰異口同聲表示，上游晶圓代工調漲價格，將與客戶溝通反映成本上揚，調升觸控暨驅動整合IC售價。 IC設計業者透露，由於8吋晶圓代工廠能吃緊，近期正苦惱「有單卻無晶圓代工產能可投片」的問題。 業者表示，今年產業供需相當詭異，上半年景氣急凍後，意外出現新應用需求，以及過去8吋晶圓代工產能未擴增效應逐漸發酵，導致下半年8吋晶圓代工產能供不應求。 聯詠總經理王守仁坦言，8吋晶圓代工產能不足問題待解決，下半年大尺寸、TDDI需求增加，上游晶圓代工報價調漲，聯詠也會與客戶溝通反映成本調漲價格。 敦泰表示，下半年IDC（觸控暨驅動整合IC）因疫情帶動需求持續強勁，若8吋晶圓代工漲價，敦泰也將順勢調漲產品價格。 USB PD晶片廠偉詮電指出，目前每天追晶圓廠產能，下半年產能無虞。另外，電源相關晶片廠致新則因8吋晶圓產能不足，第4季無法承接面板額外訂單，正積極尋覓海外8吋產能解決。 指紋辨識晶片廠神盾日前於法說會上指出，客戶需求強勁，但受限8吋晶圓產能滿載，部分產品供不應求。 日月光砸260億 搶5G、AI商機 記者簡永祥、林于蘅／台北報導/經濟日報 搶5G和AI人工智慧晶片後段封測商機，日月光投控（3711）旗下日月光半導體再砸80億元，在高雄楠梓加工廠興建K13廠，預定2023年完工。 這是日月光近五年來在高雄投資興建第六個全新封測廠，日月光預估在完工量產後，擬再斥資180億元購買先進封測設備，合計總投資達260億元，提升日月光集團在全球半導體產業的市占及影響力。 日月光K13廠昨（17）日舉行動土典禮，由日月光半導體執行長吳田玉及高雄廠長羅瑞榮主持，並邀請經濟部長王美花、高雄市長新當選人陳其邁、立法院委員劉世芳及加工處長黃文谷等人一起為新廠舉行動土典禮。 王美花表示，高階封測在5G時代扮演關鍵角色，日月光K13廠規劃為地下二層、地上12層、容積率達490%、總樓地板面積超過10萬平方公尺的超高層創新智慧科技封測廠房，將成為全球「半導體先進製程中心」示範基地。 吳田玉表示，日月光半導體1984年在高雄成立，過去的36年，日月光和楠梓加工區，一起見證台灣工業發展的心路歷程，也一起走過大時代，在台灣的電子加工、個人電腦、以及半導體等三個世代的挑戰與機會，日月光的座右銘，也從個體的生存競爭，逐步演進成整體的永續發展及社會責任。 他說，日月光從高雄起家，經過36年的努力，目前不但是全球封裝測試的領導者，也是全球道瓊指數永續經營的領導者，但全球競賽瞬息萬變，絲毫不能鬆懈，日月光明年即將完成楠梓二園區第六棟綠色智慧建築。 吳田玉指出，日月光K13的動土典禮，除代表另一波的投資擴充，更重要的是，日月光將把楠梓二園區K21到K26廠，學習的綠色智慧工廠經驗，循環到楠梓一園區，並加上最新的5G及人工智慧物聯網，打造更新更有效率的綠色智慧工廠。 吳田玉說，他希望日月光的學習經驗，能帶動高雄產業未來更好的群聚效應，日月光也有信心，「在外，會爭世界第一，在家裡，會贏得鄉親們的驕傲」。他強調，K13廠將是日月光下一階段承諾的開始。 日月光K13廠房，將投資80億元用於廠房建置，完工後，將再投資180億元，擴充先進封裝產能，預估滿載年產值可達5億美元，可望創造2,800個就業機會，延攬半導體專業人才。 驅動IC缺貨 NB業憂 記者謝艾莉、蕭君暉╱台北報導/經濟日報 8吋晶圓代工產能不足，牽動電源管理IC、面板驅動IC等筆電（NB）零組件供應，近期包含代工廠和碩（4938）、仁寶、英業達，以及品牌廠華碩等NB業指標廠，都不約而同點出驅動IC缺貨問題讓業界「很頭痛」。 仁寶總經理翁宗斌表示，第3季筆電缺料問題比第2季嚴重，尤其是電源IC，因為使用8吋晶圓廠生產，半導體廠又不願意增加8吋廠投資，缺貨比較嚴重。另外，許多電源IC封測在東南亞進行，現在東南亞疫情有再次重來的跡象，因此影響電源IC的供應情況。 英業達總經理巫永財表示，筆電、伺服器需求強，但零組件供應吃緊，包含電源管理IC、中央處理器、LCD等。 華碩共同執行長胡書賓透露，因整體市場需求超乎預期，不少零組件如驅動IC、電源控制IC等處於缺貨狀態。英特爾低階處理器、 超微中高階處理器也見短缺。 業界：若可成售廠 可能衝擊鴻準 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 國內機殼三雄可成、鴻準、鎧勝-KY近期動作頻頻。先是鴻準董座突然換人，接著鎧勝即將下市、併回和碩集團，加上可成突然停牌，似乎向市場預告今年機殼產業將有大動盪。業界人士分析，若可成售廠成真，屆時紅色供應鏈將有足夠的CNC機台與鴻海集團旗下鴻準比拚搶單。 國內機殼三雄每年都環繞在iPhone機殼訂單的市場競爭打轉，雖然iPhone機殼主要由鴻準及可成供貨，鎧勝為突圍，積極與母公司和碩整合。 如今，隨著可成很可能出售中國大陸廠房，紅色供應鏈趁勢而入，未來iPhone機殼市場的競合變化，恐怕只會比以前更複雜。 據了解，智慧手機除面板之外，最大的外觀件就是機殼，而且機殼在手機組裝的順序中，已經很接近最後一個步驟，對組裝廠而言，若能再進一步掌握機殼零組件，就有機會向蘋果一次統包更多訂單，這也是為何鴻海能拿下最多iPhone組裝訂單的原因之一，成為立訊想投資可成或鎧勝的關鍵因素。 法人表示，今年iPhone機殼市場正處於前所未有的洗牌戰，無論是對鴻準、可成或鎧勝來說，每一步都必須步步為營。 聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲 記者李孟珊、簡永祥╱台北報導/經濟日報 8吋晶圓代工產能供不應求，供應鏈傳出，聯電（2303）開漲價第一槍，11月起客戶投片開始採用新價格，平均漲幅5%至10%，急單價格另議，採「價高者得」分配產能。 聯電昨（17）日不對市場訊息置評。法人認為，聯電8吋晶圓代工訂單滿手，並調升價格，產業「賣方市場」態勢確立，由於8吋設備已多半折舊完畢，將使得下半年業績更具成長性，本季旺季效應顯著，伴隨漲價效益，第4季有望再上層樓，續創近年單季高峰。 聯電受惠訂單暢旺，第2季獲利66.81億元，季增逾二倍，創九年多來新高，每股純益0.55元，優於外界預期，公司看好本季營運，認為需求依然強勁，產能利用率將維持95%高檔水準。 供應鏈透露，疫情意外帶來遠距應用終端商機，筆電、平板等終端裝置大熱賣，智慧物聯網相關硬體需求大開，聯電大尺寸面板驅動IC、電源管理晶片、金氧半場效電晶體（MOSFET）、主動式保護元件等客戶投片量逐月攀升，8吋廠接單大好，產能利用率滿載。 聯電8吋產能被客戶「追著跑」，因此調漲價格，平均漲幅5%至10%，今年11月投片的客戶開始採用新報價，且未來的量還會依據每家客戶的價格高低而訂，也就是說出價高的客戶可以增加投片量，反之則減少。聯電昨天股價漲0.6元、收24.15元，ADR周一早盤漲1.5%。 據了解，上一次聯電調漲8吋代工價格是在2018年，當時是因關鍵設備停產，加上二手設備難以架設完整生產線，以及原料成本增加，台積電、聯電、世界先進等業者都調漲價格。今年則是實質需求強勁，以及客戶建立安全庫存所致。 不僅聯電訂單動能強，台積電轉投資8吋廠世界先進董事長方略也認為下半年需求非常強勁，但代工產能無法大幅增加，明顯供不應求，若疫情獲得控制，且美中之間貿易沒有嚴重摩擦，明年8吋晶圓代工需求熱度將延續，但方略避談調漲8吋晶圓代工價格的議題。 供應鏈並透露，晶圓代工龍頭台積電不僅12吋廠先進製程搶手，8吋廠同樣維持滿載。不過，目前世界、台積電8吋晶圓代工仍未傳出漲價消息。 •忘路之遠近 九九峰下毓繡美術館 幾年前，喜好文藝的朋友忽然開始流傳，出現了一間開在鄉野、難以到達的美術館。一間直扣人心的美術館，到底是什麼樣的能耐？告別喧囂大城，來到南投草屯，靜寂的九九峰山下，讓我們一探究竟。 •換換角度 看見不同的風景 一直把精神放在煩惱焦慮的事上面，就看不到其他風景了。人生的道理，親自體會時，便是感悟；跟自己的生活聯結不上時，只聽別人說上兩句，無知無覺，便成八股的空話。

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