iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

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2020/10/12 第4710期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰 國際科技產業 美管制大陸 再鎖定雙D 通訊產業 傳蘋果發表四款新機 台灣有望進首波開賣區 資訊產業 蘋果供應商復揚火災 市場關注i12生產衝擊 iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰 編譯林奕榮、記者謝艾莉、吳凱中╱/經濟日報 蘋果可望於台北時間14日的線上新品發表會推出首款5G版iPhone，華爾街分析師和投資人普遍預期，新iPhone將掀起「前所未見的換機潮」，預估18.5%的iPhone使用者準備在未來一年換機，看好蘋果在本月起的會計年度全年將賣出2.2億支iPhone。 獨立分析師朗姆說：「這會是個超級周期；新iPhone對消費者和業界來說都非常重要。」法人看好，新iPhone將擴大備貨，兩大組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）是大贏家，本季營收都將攀上年度最高點，鴻海單季營收季增率上看五成。 另外，台積電是新iPhone搭配的A14處理器獨家代工廠，也將受惠此波新機熱銷行情。台灣蘋果供應鏈向來不評論單一客戶與接單狀況。 法人指出，今年新iPhone遲到，導致鴻海、和碩9月業績明顯不如往年同期，隨著新機即將亮相，並於10月下旬開賣，鴻海、和碩等10月開始認列新機營收，第4季營運可望攀上全年高峰。 鴻海第3季合併營收約1兆2,908.82億元，季成長14.4%，表現優於市場預期，由於鴻海是iPhone最大組裝廠，法人看好新iPhone上市後，鴻海將展現強大成長動能，第4季營收可望季增五成。 和碩也看好通訊業務（智慧手機與網通產品）受惠新品上市，本季相關業績將較第3季增長；資訊產品（PC／NB）方面因仍是旺季，預期將延續第3季表現。 分析師認為，今年新iPhone推出的時間點略晚於去年，但預料蘋果已為年底銷售旺季備妥庫存。Bernstein分析師預估，約18.5%的iPhone用戶（約1.8億人）準備在未來一年內換機；過去兩年來的換機率持續低迷，約為16%，暗示有數千萬使用者在等待5G版iPhone。 摩根士丹利分析師胡伯蒂則預測，蘋果將在本月起的會計年度內，賣出2.2億支iPhone，銷量年增22%，帶動蘋果全年度營收成長逾25%至3,277億美元。 胡伯蒂認為，在樂觀情況下，若iPhone 12能吸引更多非蘋用戶琵琶別抱，預料蘋果可賣出2.4億支iPhone，有望推升蘋果股價上漲50%至每股170美元，市值達3兆美元。 蘋果發表會以「Hi, Speed」為標語，暗示5G可能是iPhone 12的最大賣點，但目前仍不清楚新iPhone是否支援傳輸速度最快的毫米波頻譜，或僅與sub-6 5G相容。 美管制大陸 再鎖定雙D 記者李珣瑛、李孟珊╱新竹、台北報/經濟日報 美國總統大選進入關鍵倒數一個月，業界傳出，現任總統川普為拉升選情，繼制裁中芯國際之後，將再對大陸科技業出重拳，包括陸製LCD面板、記憶體等兩大電子關鍵零組件，都進入美方最新「雷達警示區」，群創（3481）、友達、南亞科、旺宏、華邦等台廠有望迎來轉單。 業界認為，若大陸雙D產業成為美方下一波制裁標的，將打亂電子業節奏，尤其LCD近期供不應求，價格一路飆漲，台灣是大陸之後，全球第二大LCD製造區域，一但美方出手制裁京東方等大陸LCD廠，勢必引發更強大的漲價效應與轉單潮，台灣面板雙虎群創、友達受惠大。 業界人士指出，LCD仍是目前電視、監視器主流顯示器技術，是電子產品人機介面的最佳媒介，具有戰略價值。近年來大陸以京東方為首，積極拓展LCD勢力，加上三星、樂金顯示器等韓廠退出LCD，陸企透過併購，取得全球約七成市占，掌握絕對話語權，光是京東方與華星光電這兩家業者，市占率合計就逼近四成。 相較於大陸LCD勢力大崛起，全球沒有一家LCD前段製造商是美企，換言之，京東方等大陸LCD廠掐住美國大型企業關鍵零組件供給命脈，戴爾、惠普、蘋果等美企取得面板，都必須看陸廠臉色，隨著美中兩強科技戰打得火熱，川普傳出為拉升選情，有意將大陸面板業納入美國的雷達警示區域。 對於川普可能出手打壓大陸記憶體產業，全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭旺宏董事長吳敏求，以及台灣最大上市櫃記憶體模組廠威剛董事長陳立白不諱言，川普政府會在關鍵時刻擴大給大陸的壓力，繼中芯之後，包括長江存儲、合肥長鑫等大陸記憶體廠都可能遭到美方出口限制，台廠有望迎轉單。 陳立白直言，美國制裁中芯之後，接下來大陸DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）指標廠都會被美國修理，主因美方執行制中的動作勢在必行，這場貿易戰至少將延續十年，長則30年，大陸半導體業若無法取得美國設備支援，「巧婦難為無米之炊」。 吳敏求認為，美國大選前，對大陸施壓的動作會一波比一波嚴厲，對產業的影響也會更大。以中芯遭制裁為例，將會導致NOR Flash市場供不應求。 大陸長江存儲、合肥長鑫等記憶體業者勢力崛起，已引起美企高度關注。近期傳出美國記憶體大廠美光鎖定長鑫，針對其專利合法性提出質疑，凸顯美方對大陸記憶體業嚴厲的態度。 傳蘋果發表四款新機 台灣有望進首波開賣區 國際中心╱綜合外電/經濟日報 蘋果將於台北時間14日凌晨1時舉行新品發表會，外界預期將推出新iPhone（暫稱iPhone 12）。整理市場傳言，蘋果本周可能發表四款iPhone 12，可能維持螢幕瀏海設計，最快10月23日開賣，台灣有望列入首波開賣區。 蘋果發表會邀請函的主標語為「Hi, Speed」，外界認為是指能支援5G上網的5G版iPhone，主視覺圖像由四個圓形重疊而成，帶有漸層藍色和橘色，因此可能推出「海軍藍色」和「珊瑚色」iPhone。 根據多方傳言，蘋果將發表四款iPhone12，包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max，所有機型均支援5G上網。價格較低的5.4吋和6.1吋iPhone 12有望配備後置雙鏡頭，價格較高的6.1吋和6.7吋版本可能搭載三鏡頭加上飛時測距（ToF）功能。 iPhone 12系列可能維持螢幕上方「瀏海」設計，不過5.4吋iPhone 12因螢幕尺寸較小，瀏海面積也會縮減。這款新機將於16日開放預購，23日正式出貨，但高階的Pro系列機型可能更晚，或許要等到11月才會開賣。國內電信業者分析，台灣近年來都是iPhone新機首波開賣國家 根據爆料，5.4吋iPhone 12售價可能為649美元（約新台幣1.9萬元）起。 蘋果供應商復揚火災 市場關注i12生產衝擊 記者謝艾莉、李珣瑛╱台北、 新竹�/經濟日報 和碩集團（4938）旗下蘋果PCB供應商復揚科技位於新竹縣新豐鄉廠區昨（11）日下午發生火警，雖無人員傷亡，但火勢悶燒約六小時、至昨天晚間8時許才撲滅。和碩集團是蘋果重要協力廠，在新iPhone上市前夕，和碩集團企業工廠產出受阻，市場關注對新iPhone生產的衝擊，以及相關轉單效應。 供應鏈人士指出，復揚為和碩與旗下載板大廠景碩合資成立，2019年3月躋身蘋果200大供應商名單中。對於火警的影響，景碩昨天公告，該廠區為轉租復揚使用，與景碩生產無關，不影響整體產出，將盡速與承租人釐清責任，並進行善後、復原與理賠事宜。 供應鏈人士透露，和碩組裝業務規模日趨龐大，旗下景碩已打入蘋果供應鏈，並在iPhone 8系列手機世代起，供應類戴板（SLP）產品。復揚除了生產軟板之外，也有軟板打件（SMT）業務，在台灣新豐及大陸蘇州等地都有生產基地，並承接蘋果訂單。 軟板業界人士指出，復揚為蘋果供應鏈，主要供應和碩集團內部供貨蘋果的需求，整體產能與實際出貨量並不大。 •法官換你當？國民法官的權利與義務 國民法官法已於立法院三讀通過立法，明定於112 年1 月1 日正式施行。所有滿23歲並已完成國民教育的國民們，都有機會坐上審判席，和職業法官一起合審合判，因此自然有必要好好認識一下國民法官制度。 •比爾蓋茲：沒必要再吃牛肉漢堡 微軟創辦人比爾蓋茲日前在知名Youtuber的頻道中試吃植物肉「純素漢堡」和「德式素香腸」之後，認為「現在沒理由再吃牛肉漢堡了」、「這個非常棒，我的意思是跟以前的素食相比差太多了。」

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