2017年7月2日 星期日

多屏大時代 面板商機爆發 3網 2雲 13屏


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本期焦點 多屏大時代 面板商機爆發 3網 2雲 13屏
特別報導 智慧醫療產業夯 跨足搶進!科技股誰漲相佳?
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多屏大時代 面板商機爆發 3網 2雲 13屏
【文/孫慶龍】
今年以來,鴻海(2317)董事長郭台銘除了積極競標日本東芝半導體之外,最大手筆的2項投資,一個是砸下610億元人民幣(約2750億元台幣)在中國大陸廣州,建置月產能可達9萬片、主攻8K高畫質面板的10.5代廠,另一個則是投入70億美元(約2100億元台幣),在美國當地建置1座中大尺寸的面板廠,期望能滿足家庭電視、工業用、與汽車等市場的需求。

換言之,從郭董今年以來的布局動作來看,面板投資不僅是集團的重心,更是影響未來營運的一大關鍵,其思考邏輯,與2014年所提出「11屏、3網、2雲」的概念,其實是前後呼應的。

面板應用愈來愈廣泛

追蹤近10年以來鴻海的營運策略,從2005年時的6C布局(3C+Car+Channel+Content),到2011年暢談1雲、3網、5屏(包括手機、PC、TV、電子書、LED),再到2013年提出8屏、1雲的想法,2014年宣示11屏、3網、2雲的策略之後,未來10年鴻海集團的發展目標與大方向,不僅就此確認,同年董事長郭台銘也喊出營收要成長到10兆元新台幣的具體目標(編按:2014年鴻海營收為4.2兆元)。

屏數愈喊愈多,一路從5屏上調到8屏、甚至11屏的趨勢來看,一方面凸顯未來的面板扮演著顯示器與控制器的角色,將會愈來愈重,另一方面也反映出郭董的大戰略思惟,就是要「決戰面板」,並且認為未來的面板應用,將無所不在。整體而言,鴻海2014年所喊出的11屏計畫,包括了第1屏的手機、第2屏的平板、第3屏的NB、第4屏的PC、第5屏的手提TV、第6屏的傳統TV、第7屏的教育平板、第8屏的平板TV、第9屏的電動車、第10屏的機器人、第11屏(鴻海是稱之為第0屏)的行動裝置。

此外,從產品的應用趨勢來看,筆者認為未來還有2屏的發展空間,主要是用於傳統汽車的車用面板,包括儀表板、中控台、抬頭顯示器與e-Mirror(電子鏡)等。

第1屏的智慧型手機,是現階段鴻海最重要的產品線,根據麥格理證券的預估,此產品線2017年不僅將貢獻50%的營收,更將提供52%的獲利來源,而目前主要客戶,除了蘋果之外,還包括小米、Sony與摩托羅拉,另外,值得留意的是,Nokia品牌復活計畫的成功與否?也將攸關今年手機業務的成長動能。

回顧2016年5月,鴻海以3.5億美元從微軟手中買下Nokia功能手機事業並取得品牌授權,由於當初微軟是以76億美元收購Nokia,因此這樁交易案,不僅讓鴻海在買價上享盡優勢,去年10月由於微軟與Nokia的智慧型手機授權合約也同步到期,因此預計從2017年開始,鴻海便可名正言順的重整Nokia目前在全球40∼50個國家的銷售據點,協助完成品牌的復活計畫。

再者,今年手機面板有一個重要的產品變化,就是當iPhone開始導入OLED面板時,全球智慧型手機的顯示屏,預計將會出現結構性的改變。整體而言,2016年全球手機面板的技術來源,傳統TFT-LCD仍然有51.3%的市場占有率,供應鏈主要集中在台灣與中國大陸廠商,IGZO與LTPS則囊括34.6%市占率,技術掌握者的夏普是最大供應商;至於OLED則占據了14.1%的市場,此部分韓國廠商Samsung具有壟斷供應商的優勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/6/30 No.1047】想了解更多,請洽02-27660800

 
 
智慧醫療產業夯 跨足搶進!科技股誰漲相佳?
【文/江言野】
隨著全球生育率降低,人口老化程度愈來愈嚴重,整體醫療及老人照護成本也愈來愈高,美國前總統歐巴馬推出健保改革方案,蔡英文總統力推長照計畫,都是為了全民醫療、照護的服務能夠永續經營,智慧醫療、醫療電子化、數位化等趨勢逐漸成型,國內科技廠商也開始布局相關商機,其中,以顯示器、工業電腦、軟硬體系統整合及穿戴式電子產品等產業,最有機會爭取相關商機。

大廠搶進醫療通路

在面對政策要求擴大醫療、照護服務範圍及降低相關成本下,醫院開始納入更多的電子化、數位化管理,科技廠商看到智慧醫療、醫療電子化、數位化等相關應用的商機,包括電子病歷、醫療管理、先進(精密)檢測、遠距照護等服務,一旦廠商打開醫療通路,將為公司帶來長期穩定且具有相當毛利率的獲利空間。

電子病歷:根據衛生福利部統計,超過5成的國內醫院病歷資料已進行電腦化,3成以上的醫院病歷電子化已進展至院內整合階段,並逐漸邁向院際之分享與交換應用,衛生福利部將持續整合推出「推動遠距健康照護計畫」、「推動電子病歷及醫療影像傳輸計畫」、「健保IC卡改善計畫」、「醫院安全關懷RFID計畫」、「健康資料庫加值應用計畫」等5大計畫。

國內健保IC卡由東元(1504)集團負責營運,若政策上持續推動電子病歷的新應用,有機會帶給健保IC卡相關服務業務新商機,而電子病歷相關應用的主要商機,是在於軟體系統整合以及跨醫院資訊分享,宏�痋]2353)與台大醫院合作建立新一代醫療資訊系統,神達(2315)也推出類似的產品服務,其他如敦陽(2480)、凌群(2453)等系統整合廠商,也推出醫療照護相關軟體產品,可望爭取相關的商機。

專攻醫療影像系統的商之器(8409),主要產品為醫療影像儲存和傳輸系統與醫療雲端應用,透過數位化影像儲存、傳輸及調閱,提供醫師進行判讀與診斷,應用科別包括心臟科、腸胃科、牙科等,將是病歷電子化的重要推手。

電子化是首要之務

醫院管理:醫院管理特別重視病患診斷資訊,舉例來說,假如1張X光圖在電子檔傳輸的過程中,有所遺漏或傳輸錯誤資訊,會診或接手的醫生可能會根據錯誤的X光圖片做出錯誤的判斷,醫院也有幫病患保守病歷秘密的義務,這些都讓醫院對引進現代化管理顯得意興闌珊,但隨著醫療方式推陳出新,加上政策上對全民健保的改革,醫院有降低管理成本的壓力,因此,醫療管理有提升效率的迫切性。

要做到有效率的醫院管理,電子化、網路化是首要之務,但醫院內許多檢測設備必須精確測量病患身體狀態,未被規畫設計而貿然建置或使用電子產品,可能會造成檢測設備出現雜訊,進而讓醫生誤判病患病情,影響相當大,因此,採用全球認可的無限頻譜有其必要,並與伺服器進行連線,來建置醫院的私有雲環境。

醫療用網路設備需要進行客製化,工業電腦廠商原本就是因應各種產業、各使用環境來設計電腦,龍頭廠商研華(2395),過去曾與中山醫學大學附設醫院合作建立智能院區,配備床邊衛教資訊系統、床邊照護系統,可望提升醫院教學與管理效率;POS大廠飛捷(6206)設計的床邊服務系統獲台大醫院採用;神達結合旗下伺服器、工業電腦兩大業務優勢,推出醫療雲、醫療平板以及家用遠端醫療照護系統等產品,獲得陽明醫院的採用。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/6/30 No.1047】想了解更多,請洽02-27660800

 
 
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