蘋板大追單 帶旺供應鏈

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2020/10/13 第4711期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 蘋板大追單 帶旺供應鏈 友達9月營收 近兩年高點 國際科技產業 台積電市值衝破4,000億美元 挑戰全球前十大企業 蘋果自製晶片筆電 傳11月亮相 資訊產業 面板廠上下游沾光 中光電、瑞軒報喜 DRAM市況低迷 南亞科資本支出大砍31% 南亞科Q3雙率雙降 純益腰斬 蘋板大追單 帶旺供應鏈 記者尹慧中、蕭君暉╱台北報導/經濟日報 蘋果新款iPad Air與iPad即將開賣，挾搭載蘋果史上效能最強的A14處理器、以及入門款定價親民的高性價比優勢，加上疫情催動行動裝置熱銷，傳出蘋果大追單備貨，法人看好將成為今年底耶誕旺季最熱銷的3C商品，帶旺台積電（2330）、鴻海、仁寶、台郡、臻鼎-KY等供應鏈營運。 另外，全球觸控面板龍頭歐菲光因財務問題淡出iPad供應鏈，國內觸控雙雄TPK-KY及GIS-KY受惠大，不僅拿回iPad全數觸控訂單，並將搭上此波新iPad Air熱銷列車。市場看好，觸控雙雄今年營運有望重返高峰，GIS全年挑戰賺一個股本以上。 外傳因此波宅經濟推升iPad熱銷，蘋果大舉追單，GIS因應蘋果訂單需求，擬在中國大陸成都加碼擴產，全力供應明年新款iPad Pro觸控模組。不過，GIS並未對外回應訂單動態。 蘋果是在9月的秋季新品發表會推出新款iPad Air與iPad，但遲遲未揭露開賣日。AppleInsider等蘋果追蹤網站報導，新iPad Air與新iPad即將開賣，有望跟隨新iPhone宣布實際出貨時間，目前各大零售通路已大量備貨中。 依據往年經驗，估計零售通路最快下周正式開賣，入門款WiFi版本定價僅599美元（約台幣1萬7,299元），有望刺激市場需求。 業界傳聞，入門款版本新款iPad由仁寶負責組裝，其餘由比亞迪拿下。新款iPad Air則由鴻海集團拿下約三成至四成不等份額，和碩約二成，其餘則由比亞迪與仁寶分食，都將受惠。 不過，若依營收規模來看，營收占比最高是仁寶約一成，和碩跟鴻海因規模較大，占比相對較低，約5%不等。 友達9月營收 近兩年高點 記者李珣瑛 / 新竹報導/經濟日報 宅經濟發燒，面板供不應求，推升報價續漲，面板雙虎9月營收報喜，友達（2409）昨（12）日公告9月合併營收為260.7億元，月增7.5%，年增9.2%，是近23個月新高。群創9月合併營收263.5億元，月增7.8%，年增21.4%，是近33個月新高。 雙虎9月大尺寸面板出貨量分別較8月持平或略減，但因面板報價續揚挹注，帶動單月營收成長。法人指出，雙虎第3季應可獲利，展望第4季，在電視品牌廠拉貨下，營運可望不淡。 友達董事長彭雙浪認為，面板產業這波景氣會旺到明年，今年第4季也不會有淡季，明年第1季也不會走弱。 集邦科技（TrendForce）顯示器研究處表示，電視面板價格經歷第3季大漲後，32吋HD價格漲幅已超過五成；55吋UHD上漲41%。展望第4季，面板價格仍將上漲。若市場需求熱度不減，預期電視品牌將積極擴大市占，預估出貨量將季增4%，上看6,453萬台，推升全年電視出貨量至2億1,609萬台，年減0.8%。 友達9月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1,119萬片，月減2.4%。中小尺寸面板出貨量超過1,047萬片，月增11.4%。群創9月大尺寸合併出貨量共計1,250萬片，與8月相當；中小尺寸合併出貨量2,478萬片，月減1.9%。 友達第3季合併營收732.2億元，季增15.3%，年增4.5%，是近七季新高。第3季大尺寸面板出貨量逾3,383萬片，季增10.2%，年增18%。中小尺寸面板出貨量3,006萬片，季增3.3%，年減15.6%。 群創第3季合併營收745.6億元，季增11.5%，年增17.8%，為近11季新高。第3季大尺寸合併出貨量3,775萬片，季增12.2%，年增23.2%；中小尺寸合併出貨量7,405萬片，季減3.2%，年增15.9%。 雙虎昨天股價均呈開高走低，群創及友達分居台股成交排行榜第六及第八名。友達下跌0.2元，成交量逾11.9萬張，收11.3元。群創下跌0.13元，成交量逾13.7萬張，收9.34元。 台積電市值衝破4,000億美元 挑戰全球前十大企業 記者李孟珊、編譯劉忠勇╱綜合報導/經濟日報 台積電（2330）在外資法人連九日買超力挺下，昨（12）日順利填息，收在歷史收盤新高價460元，總市值飆升至4,158.55億美元，為全球市值第11大企業。 法人看好，台積電本周四（15日）法說會釋出的展望偏多，股價有望在法說會前超越7月下旬締造的盤中歷史新高價466.5元，若法說會利多能讓股價續航，進一步突破500元大關，有機會躋身全球市值前十大企業之林。 台積電9月17日除息2.5元，一度陷入貼息窘境，這次共花了15天才填息，是自去年起改採每季配息以來，填息時間最長的一次。台積電昨天終場收460元，上漲7元，再創收盤新高價，市值增至11.92兆元。 外資昨天買超台積電1萬7,746張，連續九個交易日合計買超8萬930張，是推升股價走揚的最重要助力。 根據彭博資訊統計，以昨天收盤價計算，台積電總市值為4,158.55億美元，排名全球第11位，領先第12位的沃爾瑪（市值約4,046億美元）與第13位的特斯拉（市值為4,044億美元）。 全球市值第十名企業為VISA，市值為4,552.3億美元。法人認為，若台積電股價能持續隨著基本面起舞，率先突破歷史新高價466.5元，進而跨過500元大關，後續有機會挑戰VISA，躋身全球市值前十大企業之林。 蘋果自製晶片筆電 傳11月亮相 編譯易起宇、記者黃力╱綜合報導/經濟日報 市場傳出，蘋果台北時間14日新品發表會發布新iPhone之後，可能在11月再度辦發表會，主角是搭載蘋果自製晶片Apple Silicon的Mac筆電，該晶片由台積電獨家代工，筆電成品組裝廠為廣達，隨著新品上市，將挹注相關台灣協力廠營運。 彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果第一款搭載自製處理器的Mac筆電將在11月發表。天風證券知名蘋果分析師郭明錤先前則表示，蘋果首台安謀（ARM）架構Mac電腦將是13吋的MacBook Pro。 葛曼指出，蘋果將在11月發表新裝置和「其他產品」，示意蘋果除了在11月推出Apple Silicon Mac筆電外，也可能會發表其他依舊搭載英特爾晶片的產品。蘋果發表Apple Silicon晶片時曾表示，搭載英特爾晶片的新款Mac電腦也已進入研發階段。 對蘋果來說，在三個月內舉辦三場發表會為歷來首見，但今年的情況不同以往，受新冠肺炎疫情影響，蘋果所有發表會都改為線上舉辦。 另外，隨著新iPhone即將發表，台股電子供應鏈邁入出貨旺季，觀察蘋果供應鏈表現，新日興、美律、晶技、新普、嘉聯益、正隆、英業達、南亞科等9月營收繳出月、年皆兩位數成長的佳績。 面板廠上下游沾光 中光電、瑞軒報喜 記者李珣瑛 / 新竹報導/經濟日報 面板廠營運報喜，上游背光模組及下游電視整機廠也奏凱歌。中光電（5371）公告9月合併營收43.3億元，月增11.1%，年減1.3%，創近十個月新高。瑞軒受惠於年底電視銷售旺季來臨，中國大陸及歐美電視品牌廠競相備貨，9月合併營收18.75億元，月增34.4%，年增18.6%，是近23個月新高。 中光電第3季合併營收119.4億元，季增12.3%，年減8.1%，為今年單季新高。累計今年前三季合併營收309.4億元，年減13%。 其中節能產品9月合併營收23.37億元，月增8%，年增2%。由於大尺寸電視出貨成長，9月電視產品營收9.23億元，月增7%；監視器產品營收2.49億元，月減6%；NB機種營收9.1億元，月增13%；平板電腦機種營收1.01億元，月增30%。整體出貨量約435萬片／台，月增5%。 由於大尺寸電視新機種及PID系統組裝產品量產，帶動平均單價（ASP）季增12%，使節能產品第3季營收達65.11億元，季增15%；出貨量1,246萬片／台，季增2%。中光電表示，因驅動IC等零組件缺貨恐影響客戶產出，保守估計節能產品10月合併出貨量將較9月略減。 瑞軒第3季合併營收45.7億元，季增14%，年增21.7%。累計前三季合併營收115.6億元，年增4.9%。 瑞軒受惠於宅經濟發燒，推升居家娛樂的電視及電競顯示器出貨暢旺。瑞軒表示，電視銷售傳統旺季來臨，大陸與歐美品牌廠商積極備貨，電視及電競顯示器訂單出貨量大增，加上越南廠房建置愈趨完備、生產效率提高等，電腦周邊如滑鼠等9月出貨量均較8月大增。 DRAM市況低迷 南亞科資本支出大砍31% 記者張瑞益、李孟珊／台北報導/經濟日報 DRAM市況低迷，南亞科（2408）昨（12）日公布上季獲利較前一季腰斬，並宣布大砍今年資本支出逾31.8％，由原訂157億元降至107億元，縮減的50億元將延至明年使用。南亞科總經理李培瑛認為，隨著各大廠縮減資本支出，有助市況回穩，明年價格有機會逐季向上。 南亞科昨天舉行法說會，李培瑛主持，並說明營運展望與市況。針對華為禁令，李培瑛認為，南亞科擁有700個多個客戶，並且分散在各個不同領域，估計影響公司營運約一至兩季，衝擊有限。 就產業面而言，儘管DRAM廠出貨華為的數量減少，但大陸其他品牌手機都在爭取華為空出的市占，未來可望增加下單，預料很快就可以彌補華為既有DRAM需求的缺口，預期整體記憶體產業的影響也同樣約在一至二季左右。 至於市場需求，李培瑛針對手機、伺服器、個人電腦等三大領域來談。手機方面，李培瑛表示，受到新冠肺炎疫情及美國商務部實體清單禁令影響手機廠出貨，今年前三季全球手機市場狀況真的不好，但預期第4季市況可望回升，主因各大手機廠推出5G新機爭取市占，可望增加DRAM需求。 伺服器方面，第3季因庫存過高衝擊需求，導致價格下跌，隨著庫存調整逐步結束，加上新處理器推出效益發酵，有助採購動能回升，儘管第4季價格伺服器DRAM價格仍可能小幅下跌，但跌幅有望較第3季收斂。 個人電腦方面，需求相對強，主因疫情推升遠距教學、在家上班風潮，個人電腦、筆電、平板等終端裝置買氣大增，今年以來商用筆電及Chromebook銷售都相當不錯，尤以Chromebook需求能見度直達明年第1季最佳，有助提升記憶體需求。 李培瑛表示，考量整體市況與公司布局之後，南亞科決定下修今年資本支出，由原訂157億元降至107億元，減少的50億元將延至明年使用。他並預告南亞科明年資本支出不會低於100億元。 他認為，隨著第3季市場持續去化庫存，目前供應商庫存水位陸續下降，伴隨近期主要DRAM供應商對明年資本支出釋出保守訊息，預期至明年上半年之前，全球DRAM市場供給成長有限，隨著後續全球需求逐漸回升、供給獲得控制，明年DRAM價有機會逐季向上。 南亞科Q3雙率雙降 純益腰斬 記者張瑞益、李孟珊／台北報導/經濟日報 南亞科（2408）昨（12）日公布第3季財報，受記憶體平均單價（ASP）下滑、銷售量減少、新台幣升值、利息收入減少，以及所得稅增加等五大不利因素衝擊下，單季毛利率、營益率「雙率雙降」，獲利較前一季腰斬，每股純益0.52元，為今年以來單季最低，不如市場預期。 南亞科總經理李培瑛預期，第4季本業大致持平上季，加上業外狀況不致更差之下，單季營運可望回穩。 南亞科第3季營收153.24億元，受新台幣升值影響，衝擊營收約1.5個百分點，匯兌不利影響約2.2億元；毛利率25.9%，季減4.7個百分點；營益率13.5%，季減6.1個百分點，所得稅費用為4.81億元。 南亞科第3季稅後純益為16.13億元，季減49.9%，也比去年同期下滑26.9%。 •拜登想贏 需安撫川粉受辱的心 美國民主黨候選人拜登與現任總統川普競選能否勝出，或許正取決於他是否有能耐撫慰眾多川普支持者受辱和追求尊嚴的心，而2016年民主黨候選人希拉蕊．柯林頓就沒做到。 •避免保單失效 別忘定期檢視 有幾種情況會影響保單效力，其中最多的情形是，保單停效超過兩年未向保險公司辦理復效，導致保單失效。不過，依保險法第116條規定，保戶只要在六個月內向其停效保單之保險公司，申辦補繳保費即可復效。

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