法人示警 新iPhone亮點恐不亮

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2015/09/04 第3554期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 法人示警 新iPhone亮點恐不亮 半導體業 宸鴻選對邊 做夢行情嗆 意法來台 大挖觸控人才 應材看半導體…超乎預期的冷 NAND跌價 創見宇瞻有壓 台積：伺機處分精材股 資訊產業 非蘋不畏戰 新機搶先發 宏□結親華碩…陳俊聖大呼不可能 宏□投資Jibo 攻機器人產業 NB出貨看淡 代工廠有壓 法人示警 新iPhone亮點恐不亮 編譯余曉惠、記者何佩儒／綜合報導/經濟日報 蘋果iPhone 6s系列新機發表邁入倒數計時，凱基投顧分析師郭明錤最新報告示警，若新機搭載的「壓力感測器（Force Touch）」新功能無法創造吸引人的賣點等因素不幸發生，iPhone 6s今年銷量恐僅能與iPhone 6系列持平、甚至小幅衰退。 郭明錤以精準追蹤蘋果新產品動態與預測銷量聞名，現階段電子業處於旺季不旺低潮，市場寄望蘋果新機能成為產業的「救世主」，一旦iPhone 6s僅能持平或衰退，將不利台積電、大立光、鴻海、和碩等眾多供應鏈營運，讓電子業景氣復甦步調更加遲緩。 蘋果已發出邀請函，將在美東時間下周三（9日）舉行產品發表會，市場預期iPhone 6s系列將現身。 郭明錤在最新報告中表示，目前看好新加入iPhone供應商業績的成長表現，這些公司8月營收增幅可望優於一般iPhone供應商。他看好的供應商包括屬於Force Touch供應鏈的正崴與業成，以及8月起順利供應iPhone背光模組的瑞儀。 郭明錤認為，iPhone 6s新機已於8月中進入量產，量產初期主要瓶頸包括Force Touch、機殼與音圈馬達（VCM）。若Force Touch無法創造吸引人的賣點，加上大陸消費力道衰退、行動業者持續減少高階手機補貼等干擾，將不利新機銷售。 郭明錤示警，一旦新功能無法獲得消費者青睞等因素成立，iPhone 6s新機今年出貨量，可能與2014年iPhone 6出貨總量7,300萬支持平或小幅衰退。 資策會產業情報研究所（MIC）分析師韓文堯認為，iPhone 6較iPhone 5s有很大的改變（螢幕放大到4.7吋與5.5吋），但iPhone 6s與既有機種似乎差異沒有太大，買氣動能還要觀察。 有消息指出，iPhone 6s搭載Force Touch的最大作用，是讓螢幕感測更靈敏，由於新機螢幕採用與iPhone 6/6 Plus相同解析度的Retina螢幕，礙於於螢幕解析度，估不會加入4K錄製功能。 在尺寸方面，iPhone 6s的尺寸估計是138.19mm x 67.68mm x7.08mm，比iPhone 6稍微增厚一點。在顏色的配置上，保留太空灰、銀色外，新增黑色，傳聞可能將現有的金色改為玫瑰金，但考量成本，應該不會採用與Apple Watch相同的18K金版本。 宸鴻選對邊 做夢行情嗆 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 外資高盛、摩根大通發布報告指出，查訪蘋果供應鏈後，發現明年新一代iPhone 7觸控面板，有機會從原本的內嵌觸控（in-cell），轉換回到兩片玻璃（GG）貼合的觸控面板，主要是GG的發展，在康寧主導下已突破0.2mm的薄度，可以使壓力觸控感測器更靈敏。 摩根大通表示，屬於GG陣營的F-TPK宸鴻，做夢行情提早啟動，建議客戶結束放空。 高盛則把TPK列入「亞太優先買進名單」，目標價喊出210元，預估今、明、後年每股純益（EPS），分別為1.58元、15.08元、32.27元。宸鴻昨天收盤價為85.3元。 美系外資指出，GG觸控面板可將壓力感測器置於觸控面板的外側，而內嵌觸控製程，必須將壓力感測器置於面板下方，距離LCD面板表面較遠，可能影響壓力感測器的靈敏度，且內嵌觸控的供應鏈比較複雜，也導致製程良率降低，使得GG觸控陣營，未來搶攻iPhone 7大單更具信心。 高盛表示，看好TPK出貨的壓力感測器，可以擴張到iPhone以外的產品，第二代的壓力感測器，有機會讓GG重回iPhone 7的懷抱，加上二合一平板電腦與智慧手表對TPK長期營運的貢獻，預期TPK的出貨平均價格可以提升，毛利率隨之上揚。 【記者蕭君暉／台北報導】F-TPK宸鴻預估本季營收季增率可望達五成，並順利轉虧為盈，公司上半年每股虧損4.83元。不過，獲利動能能否持續，則要觀察如何提升平均銷售單價。 WitsView研究部資深協理邱宇彬表示，觸控面板仍有產能過剩的隱憂，面對來自中國大陸競爭的價格壓力，TPK因為接獲iPhone 6s的壓力感測器訂單，毛利率短期內可以止跌回升，但長期來說，價格壓力仍在，TPK必須維持穩定的獲利水準，才能持續經營下去。 意法來台 大挖觸控人才 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 國際晶片大廠意法半導體看好未來微機電（MEMS）商機無限，認為台灣觸控供應鏈上下游完整，昨（3）日宣布在台擴增觸控團隊。由於國內觸控晶片人才數量有限，市場預期，意法將與敦泰、奇景、義隆等台廠搶人才。 意法半導體是全球前三大車用晶片廠，也是最大消費性電子和行動裝置MEMS供應商，在今年度的國際半導體展（Semicon Taiwan 2015）上，受邀發表主題演講，並舉行產品說明會。 蘋果將於下周舉行新品發表會，市場普遍預期，壓力觸控功能將導入iPhone 6s，加上驅動整合觸控趨勢已經出現，均為兵家必爭之地，意法昨日宣布將在台擴大投資觸控團隊。 意法半導體執行副總裁暨類比、MEMS和感測器事業群總經理衛博濤（Benedetto Vigna）指出，台灣觸控相關的模組、面板、傳感器等供應鏈相當完整，看好市場前景，決定擴大在台投資，計劃在台新增觸控團隊人力需求約數十人，「希望大家廣為宣傳」。 意法指出，在台擴增的人力主要需要觸控控制器、軔體及應用工程師三大類，將開發壓力觸控、觸控與驅動整合型晶片等產品。 除擴大觸控團隊的產品與人力規模外，意法仍持續看好MEMS的市場需求。據研調機構Semico Research調查，2014年全球MEMS市場規模達143億美元；隨物聯網蓬勃發展，至2018年，市場將成長到433億美元。 應材看半導體…超乎預期的冷 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 全球半導體設備及材料龍頭美商應材副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（3）日表示，下半年半導體景氣超乎預期的冷，至於要再冷多久，目前還看不出來。全球後段封裝材料龍頭銦泰科技也說，半導體後段封裝廠保守態度將持續到第4季，半導體產業調整庫存至少會到第4季。 余定陸昨天出席SEMICOM Taiwan 2015國際半導體展，他強調，今年下半年超乎預期的冷，除大環境影響外，進入移動時代，市場瞬息萬變，手機銷售取決個人消費行為，而消費行為變化太快，與過去個人電腦企業端有很大影響力完全不同，廠商如何因應終端產品快速變化，立即且有效的反應，是要努力的課題。 銦泰科技台灣區銷售主管范皓為強調，下半年來各封測廠均保守備料，反映出客戶下單保守，能見度變低。主要封測廠對第4季仍持保守態度，顯示出半導體庫存調整將持續到第4季，造成銦泰下修今年全年銷售表現，由原估年增高雙位數下修至低雙位數。 銦泰主力產品為焊錫及助焊劑、熱散材料，產品應用在各封測廠及薄膜和熱處理廠，涵蓋各電子產品，也是研判半導體及各電子產品景氣起伏的指標公司。 余定陸表示，目前半導體景氣能見度不高，但對半導體設備商而言，所幸客戶持續投資先進製程及擴增產能，尤其晶圓代工及3D儲存型快閃記憶體與DRAM，為半導體設備帶來不錯的成長動能。 NAND跌價 創見宇瞻有壓 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續供過於求，價格明顯滑落，研調機構集邦科技昨（3）日表示，歐美返校與中國十一長假備貨潮未出現，8月下旬主流顆粒合約均價下跌6%至7%，下滑幅度是近三個月新高。 集邦預估，今年NAND晶片供過於求的狀況，將持續至明年第1季，價格也將持續下滑。外界預期，NAND市況未見改善，對創見（2451）、宇瞻等NAND相關業務比重較高的模組廠營運會造成壓力。 對於NAND Flash市況，模組廠坦言，近期需求面確實沒有什麼好消息，智慧手機市場已經飽和，即使蘋果iPhone 6s亮相，應該也拉不起來。 台積：伺機處分精材股 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台積電財務長何麗梅昨（3 ）日表示，台積電計劃從豪威（OmniVision）手中接手的精材（3374）及采鈺股權只是暫時持有，9月後正式取得相關新持股之後，會在適當時機處分；至於由誰接手，她則不回應。 稍早台積電董事會公告，將在不超過1.26億美元（約新台幣39億元）內，接手影像感測器大廠豪威持有精材及采鈺股權，解決豪威被中國基金收購後、中資不能直接投資台灣半導體公司的問題。 據估計，台積電將從豪威手中買回采鈺約49.1%股權，買回精材約10.3%股權；不過，若豪威未被中國基金收購，這項交易就不存在。 何麗梅昨天參加SEMICON Taiwan 2015（國際半導體展）的財務長論壇後，特別針對這項收購案提出說明。 她強調，台積電並沒有增加精材及采鈺股權的打算，因此從豪威手中增持的精材及采鈺股票，將於9月後，找合適時間點賣出。 據了解，精材今年3月掛牌，大股東依規定要在公司上市後半年才能調節持股，外界因而推斷，台積電最快本月底或明年3月才會陸續處分精材股票。 非蘋不畏戰 新機搶先發 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 新iPhone發表進入倒數，非蘋陣營不畏新iPhone推出，新機齊發。華為搶先推出具壓力感測器（Force Touch）功能的Ascend Mate S；索尼推出Xperia Z5家族的三款新機；三星已提前在8月中推出Galaxy Note 5。 過去非蘋陣營在新iPhone推出前，大多會避開在這段時間推新旗艦機。但此次各大廠卻有不同的想法，新iPhone 6s的亮點就在Force Touch，華為搶先在2日於柏林消費電子展(IFA)推出支援Force Touch的新機；索尼更一口氣推出Xperia Z5、Z5 Compact、Z5 Premium，其中Z5 Premium為市場上首款具4K螢幕手機。 索尼行動台灣總經理林志遠昨（3）日表示，消費者觀看手機的時間，比電視更長，很多人用手機追連續劇，索尼先前已推出4K電視，此次推出市場首款4K手機，將能吸引消費者目光。由於新機將自10月起陸續開賣，林志遠期許，索尼在台灣Android高階手機市占衝上25%到30%，搶下第一。 華為則是衝著蘋果而來，率先推出Force Touch手機，華為消費事業群首席執行長余承東表示，觸碰是人類的自然舉動，HUAWEI Mate S重新定義華為如何將觸碰科技結合在智慧型手機，打破觸碰式螢幕控制傳統方式，華為在簡報中秀出的圖片，是一顆橘子可放在Mate S手機秤重，因為Force Touch就是螢幕可辨識觸摸力度大小，給予不同回饋。 宏□結親華碩…陳俊聖大呼不可能 特派記者尹慧中／柏林3日電/經濟日報 宏□全球總裁暨執行長陳俊聖3日於德國柏林消費電子（IFA）受訪時表示，敵意併購來者非善，在法規、文化考量，「華碩與宏□是沒辦法、也不可能合併」，更別提其餘外界點名的潛在敵意併購買家。 陳俊聖進入宏□之後，公司市值一度回升至500億元，今年總市值則隨行業逆風，一度面臨300億元保衛戰，頻傳可能遭敵意併購的聯想，更有法人點鴛鴦譜指「宏□、華碩配對合併」。 陳俊聖認為，敵意併購的味道本身就是來者非善，目的牽涉法規、文化兩面向。從法規舉例來說，台灣公平交易法有相關規範，華碩與宏□在台灣市占率是合計超過七成，沒辦法、不可能合併，也很難合併。 宏□投資Jibo 攻機器人產業 特派記者尹慧中／柏林3日電/經濟日報 宏□進軍機器人領域，投資美國MIT媒體實驗室主導開發的家用機器人「Jibo」。宏□全球總裁暨執行長陳俊聖3日表示，機器人市場成熟「會比想像中來得慢」，宏□先透過「策略投資」的方式，卡位未來應用，同時擴張雲與物聯網應用面向。 陳俊聖是在本屆德國柏林消費電子展（IFA）前，釋出這項訊息。他並透露，宏□透過投資「Jibo」進軍機器人領域之後，最快今年內會再公開第二個機器相關投資項目。 在軟體銀行（SoftBank）與鴻海集團合作開發機器人「Pepper」於日本引發搶購風潮之際，美國MIT媒體實驗室主導開發的家用機器人「Jibo」日前獲得1,100萬美元（約新台幣3.52億元）注資，台灣宏□、日本KDDI等名列投資名單，但宏□未公布確切投資金額。 「Jibo」堪稱是全球近年家用機器人的代表作，以簡單的圓型抽象造型為外觀，並無模擬人類的外型，高28公分、重約2.7公斤，內建二個攝影機，可接收360度的聲音，並支援自然語言，另嵌入人工智慧功能以學習使用者的偏好，可扮演個人助理的角色，協助使用者處理日常瑣事。 陳俊聖指出，每個人都看到機器人市場的前景，但目前是「剛發生從0到1」、至於「1到10」仍存在經濟規模的問題。 他認為，機器人市場要成熟，「不是一兩年、兩三年內就可以看到」，市場成熟不會發生的那麼快、也是想像中來得慢。以宏□投資「Jibo」來說，是發展陪伴機器人。 陳俊聖表示，宏□在機器人的第一個公開投資項目是「Jibo」，主要在亞洲化的布局。宏□在機器人相關的新布局不會是機械手臂，也並非鎖定製造用市場。機器人作為雲運算應用一環，未來部分產品醞釀與ODM合作開發，目前則先通過策略投資方式卡位。 NB出貨看淡 代工廠有壓 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 資策會產業顧問副主任周士雄昨（3）日指出，今年筆電市場需求疲軟，估計全球出貨量恐年減6.2%，國內廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達等筆電代工廠今年業績恐會遇到逆風。 資策會昨天舉辦前瞻「2016科技產業趨勢」記者會，周士雄指出，今年筆電市場持續受到大尺寸智慧手機擠壓，加上全球經濟狀況未能轉佳等因素影響，導致消費筆電機種銷售量大幅下滑，恐拖累台灣筆電代工廠業績。 周士雄進一步指出，除大環境因素外，微軟新一代作業系統Windows 10因可免費升級，加上英特爾新平台skylake上市時程延宕，更加劇筆電換機需求削減，預估今年全球筆電出貨量僅1.61億台，較去年1.72億台年減6.2%。 不過，由於英特爾新平台skylake日前已上市，因此市場預料下半年筆電出貨會較上半年轉佳，且出貨遞延的狀況會延續到明年初。 周士雄認為，筆電出貨狀況在今年第3季已落底，預料第4季起至明年初，需求衰退的速度會開始放緩。 觀察今年前七月各家筆電代工廠出貨狀況，廣達出貨2,380萬台，年減240萬台；仁寶出貨2,170萬台，年減150萬台；緯創出貨1,080萬台，年減45萬台；英業達出貨905萬台，年減185萬台，出貨表現均不如去年同期。 •單車聖地阿柔洋 賞景、賞蝶好不愜意 每次騎阿柔洋我都有愉悅的收穫。好幾隻沖繩小灰蝶在溫旬的早晨陽光裡跳舞，好喜歡大自然在牠身上畫出的幾何圖騰，怎麼看都是一幅無價的抽象名畫。蹲在山坡邊，一看就是半小時過去，忘了要趕時間下山，回歸城市的忙碌呢！ •別讓健檢報告成廢紙，有紅字如何看懂？ 做了健檢，但報告上的數據你會看嗎？別再把報告擱置一旁，覺得有做就好！讓專家教你看懂健檢報告，掌握健檢數值的意義，從現在開始調整錯誤習慣，累積健康根本！

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