2021年4月16日 星期五

再衝一波換股術 飆股車輪戰 換對股賺更多


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本期焦點 再衝一波換股術 飆股車輪戰 換對股賺更多
特別報導 全球瘋搶晶片 概念股強強滾 還能追嗎?
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再衝一波換股術 飆股車輪戰 換對股賺更多
【文/許博傑】
清明節過後的台股在外資歸隊、加上內資持續偏多的狀況下,讓加權指數持續往17000點叩關,只是,在去年11月以來波段漲多後,「萬七」大關前開始出現多空激烈交戰現象,大盤在4月9日出現歷史第3大成交量4374億元收黑,並且伴隨先前盤面的強勢股重挫,開始讓市場出現多空分歧的現象。

電子股去年漲多

短線有疲態漸增跡象

以電子股的現況來看,在美國宣布對中國7家企業實施制裁後,導致世芯-KY(3661)、祥碩(5269)等有業務往來的公司連續重挫,拖累其他的高價IC設計股轉弱,也因此,去年以來漲多的電子股已經有短線疲態漸增的跡象;如果從技術面來做檢視,近期過高拉回與破月線的個股增多,代表電子股漲上去後獲利了結的賣壓變大,不過,因為目前市場資金充沛,所以續創高或震盪醞釀創高者仍有族群性,包括面板、驅動IC等族群,都還是扮演著主流。

然而,也因高價IC股中的短線弱勢股增加,4月中下旬的電子股震盪恐加劇,投資人必須有換股的策略與準備,所以,在目前盤勢震盪加劇的狀況下,本篇專題將針對近期的盤面變化來提供投資人8大型態的換股操作策略。

先從換股策略來看,電子股雖然基本面沒有烏雲,並且漲價趨勢明確,但波段的股價大多已反映,所以「逢高調節」或是改成「區間來回操作」將會是目前最佳策略,或者是選電子重點產業持續偏多,但技術面型態上必須是震盪整理、醞釀創高或強勢震盪的個股。

此外,由於傳產原物料漲價效應剛起,所以部分資金可以轉進剛匯集人氣的傳產股,可搶短選「剛向上突破、多頭續創高或過高拉回股」,但重點還是在於手上的現金比重必須提高,現階段最好保持5∼6成持股,其餘現金可等強勢拉回或震盪時再來介入。

目前最強的型態在「多頭續創高或過高拉回」,次之則是「剛向上突破」,再來才是「醞釀創高或強勢震盪」。多頭續創高的個股觀察慣性是沿5日線或10日線往上走,一旦回到重要均線,就可切入搶短,但這些創高股在短線出現異常大量時就要警戒,以免創高隔天直接開低收低,就會出現轉弱訊號。

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全球瘋搶晶片 概念股強強滾 還能追嗎?
【文/李冠嶔】
今年以來晶片大缺貨、搶產能訊息此起彼落,主因在於後疫情時代,各國政府除了印鈔外,加速數位轉型。5G、AI、HPC(高效能運算)需求日增,加上汽車從機械系統走向電子控制,光是需要的IGBT(絕緣閘雙極電晶體)、MCU(微控制器)、CIS(CMOS影像感測器)、MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、PMIC(電源管理晶片),需求水漲船高。

檢視全球最大的晶圓代工廠台積電(2330)2020年營收占比發現,車電每季占比都沒超過4%,甚至去年台積電等業者曾提醒車用客戶,因為疫情使消費電子、高效能運算產品需求大增,車電若因疫情短期砍單,未來產能恐怕要不回來。

歐洲國家中,德國的英飛凌(Infineon)、荷蘭的恩智浦(NXP)、瑞士的意法半導體(STMicroelectronics)多半為自行研發生產的IDM大廠,外包比重不超過3成,現在這些IDM大廠幾乎滿載,只能找台積電、聯電(2303)等外包廠來救命。

市場MCU供不應求

自駕車晶片又與HPC關連很大,像是輝達(NVIDIA)的GPU目前只有台積電、三星的先進製程有辦法生產,包括ADAS(先進駕駛輔助系統)需要大量的CIS、5G射頻來滿足光達(LiDAR)。成熟製程又牽涉到去年第4季以來8吋廠代工產能滿載,筆者在1124期中「8吋晶圓代工廠翻身」一文提到,這些早已退燒的製程,因為疫情形成的「新常態」,如MCU出現鹹魚翻生。

筆者在1224期提到的松翰(5471),主要產品為影像控制IC與醫療相關MCU,去年獲利寫下歷史新高,大賺10億元以上。董事長陳賢哲更因為投資Zoomvideo成為台灣的隱型首富,還出手救援搖搖欲墜的北極星藥業(6550),花了30億元買下原始股東2成持股。

盛群(6202)由於聯電奧援,交期遠低於國際IDM大廠,因此順勢拿下許多轉單,去年10月微控制器產品導入現代汽車(Hyundai)的音效模組,全年獲利10.3億元,與2006年的10.6億元歷史高點相去不遠。

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