2020年11月10日 星期二

拜登當家 中美晶看好綠能商機


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2020/11/11 第4732期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 拜登當家 中美晶看好綠能商機
國際科技產業 陸網媒:高通將可供貨華為
半導體業 聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套
台積董事會敲定Q3配息2.5元 在美設新廠 將砸千億元
台積前十月營收 突破1兆
聯發科10月業績 下滑20%
資訊產業 光學鏡頭雙雄增產 大不同
國巨衝刺產能 仍追不上需求
大立光資本支出 今年逾百億
國巨前三季 大賺二個股本
網際網路 沒出國更會買 剁手預算上萬

今日財經頭條
拜登當家 中美晶看好綠能商機
記者簡永祥/台北報導/聯合報
美國總統當選人拜登出線,國內科技業者緊盯對產業的影響,中美晶董事長徐秀蘭昨出席櫃買中心第三季業績發表會時指出,看好拜登會大力支持新能源發展,加上各國及許多國際大廠都加入RE100,將為包括太陽能在內綠能產業帶來極大商機。

中美晶近年極力降低太陽能比重,但拜登出線可能改變產業環境,決定因應未來綠能商機。徐秀蘭透露將同步在電廠、電池及模組三領域擴增產能,其中新型太陽能電池的擴充計畫,將待下月的董事會討論通過對外公布。

業界認為,未來各國都將積極發電綠能,目前許多國際大廠加入RE100,預料將帶來多大綠能商機。RE100是二○一四年由「氣候組織」與「碳揭露計畫」成立的國際倡議行動,初期目標是二○二○年以前募集一百家大型企業承諾使用百分之一百再生能源。該目標已提前在二○一七年達成,仍有企業不斷加入,至今已來到二四二家。

半導體龍頭台積電也計畫二○五○年達成百分之一百再生能源的目標,已接獲國際倡議「RE100」的認可,成為台灣第五家RE100企業新成員,同時也是全球首家簽下RE100承諾的半導體業者。外界認為,台積電此舉將替同業帶來壓力,並期待半導體大廠三星(Samsung)能夠跟上。

中美晶統計,若把已加入RE100成員所需的再生能源彙總,換算所需太陽能和風力發電的裝置量,估計到二○三○年高達一○五GW(十億瓦),這也是包括台積電、谷歌及臉書,都相繼在台灣大舉購買綠電的關鍵。

面對美國總統大選後的新變局,徐秀蘭則強調,明年仍受新冠疫情、新台幣匯率及美中貿易戰的地緣政治三大變數牽動,不過趨勢應會比今年偏向更正面發展。

 
國際科技產業
陸網媒:高通將可供貨華為
本報綜合報導/經濟日報
中國大陸知名科技網媒《36氪》引述知情人士報導,全球手機晶片龍頭高通已獲得美方許可,將可恢復供貨華為。相較之下,聯發科雖已提出供貨華為申請,但尚未獲得美方回應,若高通領先聯發科獲准供貨華為,將不利聯發科衝刺5G手機晶片業務。

相關消息尚未獲得高通與美國官方證實。業界人士指出,若高通獲准供貨華為,將是繼超微、英特爾、豪威科技等之後,又一家美國知名半導體企業獲得放行出貨華為,這可能與美國大選由民主黨候選人拜登獲選有關。一般預期,拜登雖可能持續對陸企採取管制措施,但手段可能不會如同現任美國總統川普激進。

高通先前曾透過多個半導體產業組織,呼籲美國官方不要出手限制美企供貨華為,但並未獲得正面回應。高通執行長莫蘭科夫日前在財報會議上也公開證實,已向美國商務部申請向華為供貨的許可證,當時仍尚未獲准。

高通與聯發科在手機晶片市場競逐多年,華為更是兩強主要爭取的大客戶。受美國禁令影響,華為9月15日起無法取得高通、聯發科等供應商的晶片,旗下海思半導體生產的手機晶片也面臨斷炊,導致華為手機業務大受衝擊。

業界認為,若高通領先聯發科,取得供貨華為許可,意味華為手機業務可望「重新開張」,高通取得先機,對聯發科不利。

另一方面,相較於聯發科全數手機晶片都在台積電下單,高通手機晶片採三星、台積電同步投片的「兩手策略」,高通取得供貨華為許可,對台積電的挹注,恐不如聯發科獲准供貨華為。

 
半導體業
聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報
聯發科(2454)昨(10)日在「2020 Executive Summit」線上會議中,宣布推出新款5G手機晶片「天璣700」與全新Chromebook晶片組,同時看好今年旗下5G晶片出貨量將超過4,500萬套,並首度提到預估明年全球5G手機市場出貨量將超過5億支的訊息。

在聯發科之前,全球手機晶片龍頭高通已調高2021年全球5G手機出貨量預測,預期將介於4.5億至5.5億支,聯發科昨天釋出的數據,落在高通預測量平均值。

聯發科昨天宣布,推出最新7奈米製程的5G晶片「天璣700」,以及最新為Chromebook設計的晶片組「MT8195」與「MT8192」,其中,「MT8195」採台積電6奈米製程生產。

 
台積董事會敲定Q3配息2.5元 在美設新廠 將砸千億元
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
台積電(2330)昨(10)日召開董事會,敲定五大案,拍板資本支出合計約153.17億美元(約新台幣4,341億元)、在中部科學園區設立零廢製造中心、第3季配息2.5元、人事擢升案,以及美國亞歷桑納州設子公司案。

台積電表示,美國布局按部就班,持續為設立美國第二個生產基地做準備。市場解讀,台積電昨天董事會先拍板設立亞利桑納州子公司案,凸顯美國新廠案正持續進行,未受美大選結果影響。

據了解,台積電將派中科15A廠廠長林廷皇及技術處資深處長吳怡璜,負責美國新廠建廠及營運計畫。董事會昨日通過在美國亞利桑那州設立百分之百持股子公司,實收資本額為35億美元(約新台幣997.5億元)。

台積電董事會並決議,通過約151.91億美元(約新台幣4,306.9億元)資本支出預算,主要用來建置及擴充先進製程產能,建設特殊製程產能,建置並升級先進封裝產能,以及相關廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產,也包含2021年第1季研發資本預算與經常性資本預算。

 
台積前十月營收 突破1兆
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報

晶圓代工龍頭台積電(2330)昨(10)日公布10月合併營收約1,193億元,較9月的歷史新高下滑約6.5%,為近三個月低點,但仍較去年同期增加12.5%,為歷年同期最佳,帶動今年前十月合併營收突破兆元大關,超越去年全年營收總和。

台積電9月上旬有華為趕在美國禁令生效前的急單挹注,推升9月營收衝上新高;10月雖然華為訂單歸零,但高階製程產能持續滿載,惟受到國定假期影響工作天數因素干擾,導致當月營收回檔。不過,台積電今年前十月合併營收已達1.97兆元,年增27.7%,超越去年全年的1.07兆元。

儘管美國總統大選底定,輝瑞(Pfizer)與德國夥伴研發新冠病毒疫苗傳出好消息,不過台積電昨日股價受外資結帳摜壓影響,跟隨ADR走跌,終場收451元、下跌7.5元,外資賣超1萬餘張,是近期罕見大動作賣超。台積電ADR周二早盤跌逾1%。

台積電預期,在新台幣28.75元兌1美元計算基礎上,今年第4季營收估將介於124億美元至127億美元之間,若以中間值125.5億美元計,將季增2.14%至4.6%;若以新台幣計算,約在3,565億元以上,也就是今年11、12月兩個月的營收合計約在2,372億元以上,平均值約1,186億元水準,實際情況仍看終端銷售而定。

另一方面,全球電腦中央處理器(CPU)龍頭英特爾先前在財報會議上釋出委外生產晶片的訊息,雖然明年初才會定案,但台積電在先進製程技術領先下,奪單呼聲高。據了解,台積電7奈米製程產能已被超微、輝達等大客戶包下,英特爾若要爭取台積電協助生產,將使得台積電先進製程產能更吃緊。

分析師估計,英特爾相關長期委外生產訂單的規模約在165億美元,台積電在不影響其他客戶群的需求下,估計先進製程部分可拿下約五成至75%的訂單,也就是約82億美元到最高120億美元左右,穩居最大代工夥伴地位。

 
聯發科10月業績 下滑20%
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報

聯發科(2454)昨(10)日公布10月合併營收為304.39億元,月減近兩成,但仍為歷來單月營收第三高。聯發科執行長蔡力行在昨天舉行的「2020 Executive Summit」線上會議中信心喊話,強調2020年是聯發科跨產品組合整體成長,以及營利成長的一年。

法人認為,聯發科8、9月受惠華為趕在美方禁令生效前強力拉貨,連兩個月創歷史新高,墊高比較基期,隨著華為急單動能消失,導致10月業績明顯滑落。

聯發科10月合併營收年增38.3%;前十月合併營收為2,561.8億元,年增25.8%。昨日股價受到大盤疲弱影響,終場跌16元、收686元,三大法人同步賣超,外資結束連五買,轉為賣超1,429張。

蔡力行說,去年聯發科談到多元化業務組合,今年該公司在所有主要業務中均取得強勁增長,且擁有完整的5G產品陣容,這是過去幾年技術投資成果顯現,他為公司繳出的成績單感到自豪。

他分析,有三個因素是組成聯發科競爭優勢的重要關鍵。首先是廣泛的業務組合,特別在今年,內建聯發科晶片的眾多產品深入生活各領域,從Chromebook、路由器、真無線(TWS)藍牙耳機,到遊戲機、智慧電視、智慧語音助理等,每年約有20億台終端設備使用其晶片組。今年該公司產生全面性強勁成長,並非由單一產品線驅動,這點非常重要。

其次是技術創新,蔡力行表示,聯發科盡早參與技術升級周期,如5G與WiFi 6,以進行市場區隔與新市場開拓,並擁有領先且廣泛的IP產品組合。

第三是為客戶創造價值。蔡力行認為,聯發科實現後疫情時代的創新,主要產品線都已在多年期成長的道路上穩步前進,期望2021年再創佳績。

聯發科先前法說會已釋出本季財測,估算今年總營收將首度超過新台幣3,000億元,躋身「年營收百億美元」俱樂部,公司業績增長之際,在投資方面也不手軟。聯發科財務長顧大為表示,2020年營收將首度超過100億美元,預估研發金費將投入超過25億美元。

展望第4季,聯發科認為整體需求依然穩健,尤其行動運算與成長型產品都有機會展現優於季節性的成長,估計單季營收將落在895億元至973億元之間,與前一季相比,約下降8%至持平,但較去年同期增加38%到50%。以此計算,聯發科本季單月營收平均落在300億元附近。

 
資訊產業
光學鏡頭雙雄增產 大不同
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
大立光(3008)去年每股純益210.7元,改寫新高,股王光環也是營運之重。2020年元月法說會上,法人糾結於大立光產能不足的問題,相較同業(玉晶光)擴產積極,大立光新廠量產最快要2023年;但2020年開春,疫情衝擊讓智慧手機銷量首當其衝下降,加上華為禁令重挫華為新機與訂單,又讓法人憂心大立光營運如雲霄飛車般劇烈起伏。

如今看來,大立光一直以來包括擴產在內都按自己步調進行,是正確的抉擇。大立光能稱霸手機鏡頭市場,靠技術、產能及良率三大關鍵,持續在高階鏡頭技術領先,讓毛利率可以站上「7字頭」。

同屬蘋概股的玉晶光今年擴產動作大,在生產重鎮廈門新增三座廠房,台中中科總部也罕見擴產,聚焦擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)等應用,以及手機閃光燈 (Flash) 的鏡片,以因應蘋果新品所需,玉晶光甚至在今年6月就預告「明年還預留一座廠準備」。市場估計,玉晶光今年全年資本支出也將突破40億元,締造新猷。

玉晶光是高含金量的蘋概股,兩岸砸重金擴產,又積極卡位各種新應用,搶食大立光訂單企圖心強烈。

相較玉晶光以租賃方式新增三座廠房,快速擴產回應客戶需求,大立光三座新廠要三年後才投入生產,是因大立光對於技術的掌握,興建廠房都有自己的「眉角」。

大立光執行長林恩平曾解釋,現有土地不夠大,廠房必須要「挖深」再「長高」,所以工程時間比較久。不論法人如何焦慮,林恩平看市場需求與自家產能也如蓋廠房,始終是基於自身核心競爭力向外「挖深、長高」。

今年手機市場表現疲弱,法人關注大立光在非手機以外的其他應用市場拓展。林恩平坦言,市場流行的AR/VR等穿戴式裝置前景,「客戶有請我們設計,但目前這市場規模仍很小」,加上穿戴裝置對溫度較敏感,需要加入玻璃鏡片,相較於在手機鏡頭市場的主導者優勢,大立光在穿戴式商品並無特別的競爭優勢,顯見短期內產能研發重心,仍聚焦高階手機鏡頭。

 
國巨衝刺產能 仍追不上需求
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
被動元件市況大復甦,全球積層陶瓷電容(MLCC)龍頭村田製作所、太陽誘電兩家日本指標廠均宣布調高年度財測,國巨(2327)昨(10)日也透露,該公司積極提升MLCC與晶片電阻(R-chip)產能利用率,鉭質電容產能更維持滿載,但終端成品庫存天數仍偏低,反映市場需求強勁。

在此之前,華新麗華集團旗下華新科也看好今年本業營運可望優於去年,訂單能見度達三個月,產能利用率維持九成高檔水準,加上庫存水位偏低,整體看來「沒有悲觀的理由」,加上村田、太陽誘電與國巨,全球已有至少四家被動元件大廠看旺景氣。

村田、太陽誘電都看好來自手機及車用零件需求快速回升,因而調高財測。法人看好,台灣被動元件廠也可望跟上產業復甦潮流,國巨、華新科等營運動能可期。

國巨認為,儘管本季全球疫情尚未緩解、國際貿易爭端不確定性高,終端需求仍相當穩健,國巨已拉升MLCC與R-chip產能利用率,且鉭質電容的產能持續滿載運轉,以因應客戶端穩定增加的需求。儘管如此,國巨仍無法明顯拉升成品庫存水位。

 
大立光資本支出 今年逾百億
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報

大立光(3008)昨(10)日公告,合計斥資60.55億元,將位於台中西屯區及南屯區兩筆自有土地委建發包,相關工程啟動後,大立光手中三塊土地在今年內全數投入興建,新廠預計最快2023年至2024年加入生產,將成為公司下一波營運成長動能。

依大立光財報,今年前三季資本支出達46.8億元,依工程進度分批認列,若加計這兩筆土地委建金額,今年大立光資本支出將首度突破百億元大關,改寫新高。

至今年第3季底,大立光帳上現金高達917億元,銀彈滿手成為擴產最扎實的後盾。今年因新冠肺炎疫情衝擊,全年智慧手機銷售難逃衰退命運,儘管目前市況未明,但大立光技術領先,持續投入研發,由於研發及開發新案都需要腹地,近年大立光積極獵地擴產,也是著眼未來需求。

大立光手上握有的三塊土地都是先前購入,今年元月公告投資16.6億元,將位於西屯區4,200坪自有土地委建發包,今年4月分別以13.78億元及10.05億元投入該廠的廠務工程及無塵室等空調設備支出,預計新廠最快2023年投入生產。

今年初,大立光原本計畫在今年下半年及明年上半年,分別發包西屯區7,400坪及南屯區3,500坪土地。不過依昨天公告訊息,擴產進度比原先規畫提前。大立光指出,因兩筆土地申請容積獎勵,已取得政府核准,所以公告委建發包,擴產計畫仍按原先進度,兩座新廠預計2024年開出。

儘管大立光本季營運迎逆風,大立光執行長林恩平日前就表示按計畫擴產。大立光為蘋果概念股指標,第4季原為傳統旺季,但受到華為禁令影響,10月起來自華為的營收歸零,加上蘋果四款新機分批上市,營收遞延,致本季旺季不旺。大立光10月營收51.38億元,雖連三個月站上50億元之上,但僅月增0.2%,預估11月拉貨動能與10月差不多。

大立光10月營收年減22%;前十月合併營收457.9億元,年減7%。昨天股價收3,300元,上漲35元,外資法人連兩日買超。

 
國巨前三季 大賺二個股本
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
本土被動元件龍頭國巨(2327)昨(10)日公告第3季財報,單季獲利36.2億元,攀上近七季來高點,季增10.1%,也比去年同期大增八成,每股純益(EPS)7.37元。累計前三季稅後純益92.7億元,賺贏去年全年,年增55.5%,EPS為20.03元,超越去年全年的16.35元。

隨著各類電子產品對被動元件需求持續增加,加上併購效益持續發威,法人看好國巨今年業績有望突破650億元,創新高,毛利率估逼近38%,全年獲利將輕鬆跨越百億元大關。

外資摩根士丹利更看好,國巨受惠新科技應用及營運規模放大效益,明年獲利將持續成長,全年每股純益可達35至36元。國巨基本面亮眼,後市動能強勁,昨天不畏台股回檔,力守平盤價388元收市,外資買超560張,連二買。

國巨指出,第3季營運成果亮眼,主要受惠於合併基美(KEMET)的併購效益發酵、廠區的產能利用率逐步改善,以及客戶訂單需求穩健。

不過,因新台幣走勢強勁,第3季已實現及未實現外幣兌換損失為6.09億元,侵蝕當季每股純益約1.24元,若非匯率因素干擾,整體獲利會更加出色,單季每股純益可達8.6元以上。

泛國巨集團旗下奇力新昨天同步公告第3季財報,單季稅後純益5.49億元,季減7.9%,但較去年成長49.4%,每股純益2.11元;前三季稅後純益達14.09億元,年增40.7%,EPS為5.45 元。

國巨表示,在第3季產品組合及終端應用比重已有結構性轉變,並因應未來新科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增,將有效提升國巨在高階車用、工業、醫療、航太、5G/物聯網(IoT)的營運占比及產值,為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

 
網際網路
沒出國更會買 剁手預算上萬
記者沈婉玉、戴瑞瑤、黃有容/台北/聯合報
年終壓軸的雙十一網路購物盛宴一波波展開,據資策會昨公布「雙十一網友網購意向」網路調查,今年網友在雙十一檔期的網購預算平均是一萬多元,有六成網友消費預算在七千元內。

據資策會調查,今年最吸引網友的促銷手段前兩名為免運活動、銀行信用卡優惠,其中男性消費者在乎銀行信用卡優惠,女性則更注重免運活動;前五大網友購物品項依序為3C家電、日常用品、服飾配件、食品保健與美容保養,尤其今年受疫情影響,食品保健擠進前五名,餐飲票券退出前五大品項。

另根據萬事達卡新常態消費調查,逾半數民眾會在雙十一增加購物預算,其中女性消費者最想在購物季添購服飾與美妝。調查也發現,雖疫情使民眾不能出國,但仍有三成國人表示,今年不但沒有省下那筆出國的費用,反而花得比去年更多,多花的都花在實體及網路購物,近五成今年都加碼網購消費的次數和金額。

Yahoo奇摩電商看好今年雙十一,已將業績成長目標上修至五成。樂天市場推限時限量特賣,最低下殺至二點二折起;統計月初雙十一活動開跑至今,業績較去年同期成長二成,以美食類別商品、3C家電類及居家民生用品最為熱門。

各銀行為搶雙十一網購商機也拚了,紛加碼回饋名額並提高回饋率,一家比一家更殺,例如在指定網購平台刷一銀指定信用卡,回饋率最高可達百分之四十三,創市場最高;兆豐銀則推出不限金額消費抽「全額返現」活動,血拚帳單全由銀行埋單。

從各大百貨公司周年慶到雙十一,後續還有雙十二購物節到來,消費者荷包有限但錯過可惜。不少銀行把握商機趁機推出信貸優惠,如台新銀祭出限時七天信貸優惠手續費只要一一一一元 ,北富銀行也舉辦快閃搶碼活動,信貸最高減免六期利息,滿足民眾購物需求。

 
癌症險賠不賠 兩種保單有眉角
癌症險分為「療程型」及「一次給付型」,一次給付型因一旦罹癌就給付一筆錢給保戶自己運用,理賠相對簡單;而療程型針對治療長期抗戰進行理賠,就涉及是否給付回診、門診手術、併發症、標靶藥物等眉角。

2天1夜古都之旅 一次玩遍台南最具人文特色風景
鮮為人知的漁光島值得走走,開車跨越漁光大橋即可扺達,穿出森林小徑後,映入眼簾的是漂亮的月牙海灣,此時,赤腳走在沙灘上,傾聽海浪聲,心境格外平和。
 
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