2020年11月22日 星期日

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產


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2020/11/23 第4740期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產
有線TV 52台之爭 殺出程咬金
有線電視52台之爭 業界:短期空頻機率高
國際科技產業 第三代AirPods 明年上半年問世
蘋果新智慧音箱 全球缺貨
半導體業 聯發科5G晶片出貨 明年倍增
聯發科5G晶片夯 京元電、矽格跟著旺

今日財經頭條
中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產
記者尹慧中/台北報導/經濟日報

美國制裁中芯效應發酵,因應不少中芯客戶訂單轉移,晶圓代工28奈米舊製程產能瞬間大爆滿,業界傳出,為了滿足客戶需求,台積電(2330)、三星、聯電等指標廠均啟動擴產,並且不約而同瞄準大陸內需市場,著手大陸廠區28奈米製程新產能布建。

對於相關傳言,台積電發言體系表示,南京廠已如計畫,將12吋月產能由1.5萬片增至2萬片。

聯電則說,規劃擴充台南12吋廠Fab 12A的28/22奈米產能,位於大陸的廈門聯芯28奈米產能吃緊下,也預計於明年中旬完成擴產。

業界人士指出,過去晶圓代工廠以衝刺先進製程為主,不過,近期因美國制裁中芯國際效應發酵,28奈米舊製程產能持續吃緊。中芯也證實10月初已收到美國商務部要求部分供應商設備、原物料等各項出口許可證。

依據美國商務部軍民兩用產品規範,中芯相關材料、設備等供應商都需要先申請出口許可證,才能繼續向中芯供貨,因此勢必影響到中芯14奈米發展,以及該公司主力的28奈米製程。

業界觀察,中芯前二大非陸系客戶高通與博通轉單其餘代工廠之餘,其他大陸晶片業者也啟動替代方案,導致台積電、三星與聯電28奈米製程產能全數吃緊。

 
有線TV 52台之爭 殺出程咬金
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
中天新聞換照未過,其讓出的52台頻位成為各頻道爭搶目標。業界傳出,國家通訊傳播委員會(NCC)上周五(20日)找率先送件更換頻道的中嘉喝咖啡,希望能給公廣集團新聞頻道(華視)一個機會,使得中嘉可能本周就會撤件取消原訂以寰宇新聞台替補52台的計畫;其他系統業者則還在觀望,52台頻位爭奪戰持續延燒。

對於NCC找中嘉「喝咖啡」,NCC副主委暨發言人翁柏宗昨(22)日表示:「不清楚」。中嘉則對此三緘其口。

翁柏宗強調,NCC將按照程序及有廣法來審核系統業者營運計畫及頻道變更。根據法規,中央主管機關應綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益。

業界人士指出,NCC主委陳耀祥在中天新聞換照未過當天(18日)的記者會中,釋出「希望系統業者給公廣集團新聞台一個機會」這句話,寓意深長。

尤其各家頻道業者為搶52台頻位,早已超前部署,甚至各出奇招,史上頭一遭為搶頻位,讓利給有線系統業者,市場盛傳,寰宇新聞台願意與系統業者進行廣告分潤,甚至有頻道業者願意付上架費,就為了能卡位52台頻位。

中天新聞頻道代理商中嘉(旗下全球)在中天新聞換照未過當天,就通知各系統業者由寰宇新聞台替代中天新聞,而中嘉也率先送件,向主管機關NCC送出頻道申請變更,旗下系統業者全部以寰宇新聞替代中天新聞。業界解讀,身為頻道代理商及系統業者的中嘉率先遞件換頻,測風向的意味深厚。

業界盛傳,NCC上周五邀請中嘉高層「喝咖啡」,NCC高層「明示」中嘉對於「以寰宇新聞替代中天新聞」這件事要「知所進退」,希望能給公廣集團新聞頻道(華視)一個機會。據了解,中嘉內部對此分兩派討論,業界認為,中嘉最快本周撤件。但中嘉對此三緘其口,僅表示還在討論。

市場盛傳,凱擘傾向比照中嘉,以寰宇新聞替換52台頻位。年代董事長練台生旗下則規劃以台視替換,大豐電等業者則規劃打安全牌,可能以境外新聞頻道CNN等補上。

凱擘昨天表示,相關內容還在討論中;大豐電表示也仍在討論。部分有線電視業者也表態,「先觀望市場狀況再說」。

此外,市場也疑慮,有線電視上的衛星廣播電視執照有新聞、綜合、電影等屬性之分,華視擁有無線電視執照,能否上架有線電視新聞頻道區塊還待討論。NCC指出,無線電視執照沒有屬性之分,因此並無上架有線電系統的法規議題。

 
有線電視52台之爭 業界:短期空頻機率高
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
有線電視黃金頻位「52台」之爭,從各新聞頻道業者爭搶,演變成為國家通訊傳播委員會(NCC)與有線電視系統業者的角力戰,NCC屬意公廣集團新聞頻道(華視),有線電視系統業者則因商業考量,各自心有所屬。

隨著NCC與系統業者僵持不下,業界認為,短期內52台成為「空頻」機率高,變成頻道表中「消失的密室」。52台位於有線電視新聞頻道49台至58台之間,由於台灣新聞台製作成本相對較低,卻是收視率保證,廣告收入更是稱冠各業界,成為各家頻道爭搶黃金頻位。

有線電視系統業者擁有頻道上下架的「排頻權」,多數從商業考量,決定由哪頻道上下架,但系統業者頻道變更,需經過NCC通過。

過去頻道業者頻道變更,NCC會重度關注,通過變更機率不大,凱擘及中嘉等多家具規模的系統業者都曾被勸退,自行撤件或駁回頻道變更。

NCC與系統業者一個有「審核權」,一個有「排頻權」,但卻對此次52台替補頻道意見不同,雙方僵持不下,短期內不會有結果。

業界人士稱,反正已經數位化,不像以前有線電視出現「黑畫面」般的突兀,51台直接跳53台,觀眾不一定會發現,頂多喬不攏大家都不要上,過陣子再說。

 
國際科技產業
第三代AirPods 明年上半年問世
記者吳凱中╱台北報導/經濟日報
市場傳出,蘋果全力衝刺聲學產品線,主力產品線AirPods系列再接再厲,明年上半年將有第三代AirPods問世。

法人透露,第三代AirPods供應鏈包含組裝廠英業達、陸廠立訊精密、歌爾聲學,載板廠則有景碩(3189)、南電,PCB供應商由華通、臻鼎-KY擔綱;近期嘉聯益也被市場點名,打入AirPods供應鏈,提供耳機軟板與充電盒軟板訂單,都將受惠蘋果新品效益。不過,遭點名的業者都不對單一客戶與訂單置評。

外媒報導,蘋果第三代AirPods設計上偏向AirPods Pro,採用更短的機柄和可換耳塞設計,不過相對於AirPods Pro,新品並無加入降噪功能,而是改善電池續航力。

業界盛傳,蘋果規劃於明年上半年推出第三代AirPods,取代現有的第二代AirPods,因此定位上仍是入門產品,預計售價將與上一代AirPods相當,藉此與高階的AirPods Pro做出區隔。

目前蘋果聲學產品線涵蓋AirPods系列、HomePod系列、iPod touch及Beats等四產品線,其中,AirPods系列為目前蘋果聲學產品主力,儘管同為蘋果旗下的Beats也推出TWS 搶市,但AirPods系列仍為聲學產品線金雞母。

 
蘋果新智慧音箱 全球缺貨
記者吳凱中╱台北報導/經濟日報
蘋果新款智慧音箱HomePod mini開賣,掀起搶購熱,全球大缺貨,不僅美國市場到貨時間要等三至四周,歐洲、亞洲各地也出現排隊潮,台灣民眾現在下單,要等到明年元月中旬才能取貨。蘋果新智慧音箱熱銷,帶旺英業達(2356)、日月光投控旗下日月光半導體等供應鏈。

這是繼新iPhone、新Apple Watch熱銷之後,又一新產品熱銷,若再加計首款搭載自家處理器M1的Mac筆電備貨需求大好,蘋果今年全系列新品堪稱打出全壘打。

HomePod mini於本月6日開放首波國家預購、 上周一(16日)上市,截至昨(22)日,蘋果官網顯示,目前全球各地HomePod mini皆出現大缺貨情況。

以首波開賣國家來看,蘋果大本營美國到貨時間需要三至四周;歐洲市場方面,英國、法國等待時間則長達五至六周,德國甚至要等到六至七周後才發貨。

亞洲方面,首波開賣國家日本、香港也出現缺貨情況,大約12月中下旬才會到貨,至於第二波上市國家如台灣,目前訂單已經排到明年1月中旬,而中國大陸由於尚未通過官方審核,目前尚未開賣。

業界分析,上一代HomePod由於價格過高,支援服務也偏少,導致銷售不佳,至今僅百萬台規模。以蘋果產品線銷售來看,HomePod實屬「後段班」。不過,蘋果今年有備而來,主打平價的HomePod mini台灣售價僅3,000元,僅HomePod的三成左右,從近期新品熱銷狀況研判,平價策略奏效。

HomePod mini供應鏈包含組裝廠英業達、陸廠歌爾聲學,及全球封測龍頭日月光投控旗下日月光半導體。mini的「心臟」S5處理器由日月光吃下SiP訂單。相關供應鏈對單一產品及客戶不予評論。

 
半導體業
聯發科5G晶片出貨 明年倍增
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報

聯發科(2454)5G晶片出貨喊衝。業界傳出,在OPPO、vivo、LG、小米、realme與中興等主要客戶擴大備貨下,聯發科明年5G晶片出貨量有望高達1.2億套以上,較今年的逾4,500萬套大增近1.7倍,甚至上看1.5億套,迎接倍數成長爆發期,市占率挑戰站穩三成大關。

對於相關出貨量預測,聯發科昨(22)日不予置評。外資對聯發科後市普遍看多,近期積極進場卡位,上周五(20日)買超逾3,100張,連續六個交易日站在買方,六天來合計大買近1.7萬張,上周五收盤價747元、漲14元,蓄勢挑戰歷史新高價763元。

業界人士指出,聯發科5G晶片出貨大增,主要受惠搶搭明年全球5G手機大量換機潮,尤其大陸非蘋品牌幾乎都是聯發科客戶,聯發科挾高性價比優勢,獲得陸系客戶大量採用。隨著聯發科出貨暴衝,也將拉近與勁敵高通的市占差距。

聯發科預估,今年全球5G手機出貨量將超過2億支,該公司5G天璣晶片出貨量將超過4,500萬套。業界以此推算,聯發科今年在5G手機市占率約22.5%。今年是聯發科第一年出貨5G晶片,總出貨量比其4G晶片第一年出貨量3,000萬多套高出近五成。

聯發科執行長蔡力行強調,明年全球智慧手機的需求一定會回升,尤其5G今年才剛開始,明年一定會呈現高速成長。聯發科預估,明年全球5G手機出貨量將超過5億支。

供應鏈透露,因應全球5G換機熱潮,聯發科主力客戶OPPO、vivo、小米等,都積極「動起來」,挹注聯發科今年出貨量可望超過4,500萬套、年營收首度跨過3,000億元大關。

明年這些客戶群更是擴大備貨,帶動聯發科5G晶片出貨量有望高達1.2億套以上,較今年的逾4,500萬套大增近1.7倍。另外,華為已宣布分割次品牌榮耀,榮耀每年7,000萬支的中低階手機出貨重啟動能,對聯發科又是一大拉貨來源,使得聯發科明年5G晶片出貨量有望挑戰1.5億套。

業界人士分析,聯發科今年在5G手機市占率約22.5%,若以目前業界(包含聯發科在內)普遍預估明年全球智慧手機出貨量可達5億支左右計算,若聯發科明年5G晶片出貨逾1.2億套,市占率可攀升至24%左右;若全年衝上1.5億套以上,市占率有望進一步挑戰三成大關,拉近與高通的差距。

 
聯發科5G晶片夯 京元電、矽格跟著旺
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯發科5G晶片出貨進入爆發期,後段測試協力廠京元電(2449)、矽格忙翻天,成為最大受益者。京元電同時有輝達大單挹注,被兩大客戶追著跑,法人看好今年營收、獲利將改寫新猷,明年來自聯發科等大客戶業務持續大增挹注下,營運將再衝高。矽格產能也已滿到明年首季,該公司今天將舉行法會,預料也將釋出更多樂觀訊息。

法人指出,全球半導體封測龍頭日月光已對客戶釋出明年第1季封測平均接單價格漲價5%至10%的訊息,京元電、矽格規模雖不及日月光,但來自主要客戶需求強勁,其報價動態也受關注。

據悉,聯發科在京元電和矽格的營收比重皆為三成左右,聯發科今年出貨大躍進,京元電業績同步表態,前三季獲利達29.43億元,年增45%,創同期新高,每股純益2.41元,為近16年同期高點。法人估,京元電今年營收、獲利將同寫新猷,每股純益近3元。

法人認為,隨著手機業者積極搶占市場,紛紛擴大採購5G手機相關晶片,配合筆電、平板、網通、醫療等晶片測試訂單續增,再加上5G基地台及數據中心的建置需求續強,相關測試訂單維持穩定,皆對京元電的營運有支撐力道。

矽格受惠主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售暢旺,相關晶片測試線產能利用率居高不下,第3季營收、獲利同步改寫新高;前十月營收達100.67億元,已超越去年全年,公司透露,產能已滿載到明年首季。

 
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